近日，疫情開始向全球擴(kuò)散，日韓確診人數(shù)激增。截至2月28日，日本累計(jì)報(bào)告919例新冠肺炎病例，韓國累計(jì)確診2022例。

受日韓疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)仿佛蒙上了一層陰霾。自2月24日開始，美股便開始暴跌，芯片、科技等板塊均出現(xiàn)大幅震蕩。牽一發(fā)而動(dòng)全身，日韓在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要位置，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈面臨著巨大考驗(yàn)。

日本在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域首屈一指，韓國是存儲(chǔ)器和顯示面板的產(chǎn)能大國。如果日韓疫情繼續(xù)擴(kuò)散，日韓電子行業(yè)產(chǎn)能受損，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)很有可能發(fā)生巨大震蕩。部分行業(yè)人士認(rèn)為，日韓疫情有可能加速中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上游滲透的進(jìn)程，事實(shí)果真如此？

半導(dǎo)體材料短期難替代

半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝共分為設(shè)計(jì)、制造、封測三大環(huán)節(jié)，而制造和封測兩個(gè)環(huán)節(jié)中都離不開半導(dǎo)體設(shè)備和材料。其中，材料產(chǎn)業(yè)更是保證芯片順利生產(chǎn)的開端。

整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域共需要19種關(guān)鍵材料，有14種材料來自日本，而且日本企業(yè)掌握著全球約50％以上的材料產(chǎn)能。一旦日本疫情導(dǎo)致產(chǎn)能受損，中國及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)迎來危機(jī)。

危機(jī)便是機(jī)遇，中國半導(dǎo)體材料可以借此機(jī)會(huì)拓展市場份額？事實(shí)并非如此。

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘很高，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者均打造了一道道護(hù)城河。與業(yè)內(nèi)的高端玩家相比，中國企業(yè)起步較晚，長期研發(fā)和市場積累不足，中國半導(dǎo)體材料企業(yè)與他們差距甚遠(yuǎn)。

同時(shí)，中國半導(dǎo)體材料整體自給率不高，晶圓制造材料以進(jìn)口為主，但在技術(shù)壁壘較低的封裝材料領(lǐng)域國產(chǎn)化替代做得不錯(cuò)。

不過，從半導(dǎo)體材料市場規(guī)模來看，大硅片的市場規(guī)模最大，且在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的占據(jù)重要地位。因此，中國想實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，發(fā)展大硅片產(chǎn)業(yè)勢在必行。

當(dāng)前，全球硅片市場被日本、美國、韓國等國家壟斷，中國很難進(jìn)入高端市場。日本信越化學(xué)的市場份額為28％，日本SUMCO份額為25％，臺(tái)灣環(huán)球晶圓份額為17％，德國Siltronic份額為15％，韓國LG份額為9％。這五家廠商共占了全球94％的市場份額，日本占據(jù)了53％的市場份額。

目前，中國廠商雖與國際巨頭有一定差距，但國產(chǎn)替代方面取得了一定成績。6寸以下硅片基本上可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，8寸硅片能實(shí)現(xiàn)少量出貨，國內(nèi)8寸的硅片生產(chǎn)廠商僅有有研新材、金瑞泓等少數(shù)廠商，但遠(yuǎn)沒有滿足國內(nèi)市場，而12寸硅片基本上采用進(jìn)口。

從需求端來看，12寸硅片是主流產(chǎn)品，而且市場需求量越來越大。2018年－2020年，全球新增晶圓制造產(chǎn)線共25條，其中12寸及以上的產(chǎn)線共有11條；中國大陸半導(dǎo)體制造廠商新增49條產(chǎn)線，其中12寸產(chǎn)線有25條。

為此，中國材料廠商要盡快提高12寸硅片產(chǎn)能，才有望追上國際巨頭的步伐。據(jù)了解，中環(huán)股份、超硅半導(dǎo)體、硅產(chǎn)業(yè)等三家材料公司正在提高12寸產(chǎn)能。

其中，2月19日晚間，中環(huán)股份發(fā)布公告稱，擬募資50億元用于集成電路8－12英寸半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線。目前，該公司下游客戶驗(yàn)證順利，半導(dǎo)體12寸硅片量產(chǎn)也有望進(jìn)一步推進(jìn)。

受疫情影響，短期內(nèi)，半導(dǎo)體下游需求量會(huì)收縮；從長期來看，下游新興技術(shù)不斷發(fā)展，大尺寸硅片需求量仍會(huì)保持較高景氣度。當(dāng)日韓材料廠商尚未恢復(fù)產(chǎn)能時(shí)，大尺寸硅片供不應(yīng)求，國內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商國產(chǎn)替代有望加速，但搶占國際巨頭的市場份額難度很大。

國產(chǎn)設(shè)備布局正當(dāng)時(shí)

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，日本依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。據(jù)美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research發(fā)布的2018年全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商的排名結(jié)果來看，日本廠商占據(jù)7家。全球五大設(shè)備巨頭之一的東京電子就是日本企業(yè)，即便是技術(shù)難度最大的光刻機(jī)領(lǐng)域，日本尼康和佳能也能搶占一定市場份額。

當(dāng)今時(shí)代，全球化已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征，各國之間關(guān)系密切。日本在半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)上出現(xiàn)問題，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到影響。全球產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到影響的背后原因是，無論是中國還是其他發(fā)達(dá)國家都沒有完備的產(chǎn)業(yè)鏈可以替代。

因此，如果日韓疫情難以控制，全球產(chǎn)業(yè)都會(huì)受到影響。對(duì)于中國來說，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，尤其在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)設(shè)備公司體量較小、產(chǎn)品線也相對(duì)單一。中國應(yīng)對(duì)危機(jī)的最佳策略，不是搶占國際大廠的市場份額，而是先滿足國內(nèi)廠商的需求。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景來看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能正在向中國轉(zhuǎn)移，中國設(shè)備很有可能迎來強(qiáng)勢增長。據(jù)SEMI預(yù)計(jì)，2019－2020年韓國、中國大陸、中國臺(tái)灣將是世界前三大設(shè)備市場，2020 年中國大陸有望升至全球最大設(shè)備市場。

2020年會(huì)成為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的爆發(fā)之年，很重要的原因是，中國大陸是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場，消費(fèi)重心的變化牽動(dòng)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)能重心發(fā)生改變。一方面，國外半導(dǎo)體企業(yè)紛紛在中國投資建廠；另一方面，由于中國企業(yè)的晶圓制造技術(shù)逐漸成熟，本土廠商成為晶圓廠建設(shè)主力。

加之，國家政策推動(dòng)下，大陸晶圓廠購買國產(chǎn)設(shè)備意愿更加強(qiáng)烈，國內(nèi)設(shè)備廠商迎來國產(chǎn)替代最佳機(jī)遇。華為半導(dǎo)體專家戈文告訴億歐科創(chuàng)：“短期內(nèi)疫情會(huì)打擊消費(fèi)者的消費(fèi)信心，從長期來看，中國半導(dǎo)體的國產(chǎn)化進(jìn)程會(huì)加快?！?/p>

眾所周知，半導(dǎo)體設(shè)備主要用于半導(dǎo)體制造和封測流程，分為晶圓加工設(shè)備核心為光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備）、封裝設(shè)備和檢測設(shè)備，其中晶圓加工設(shè)備的技術(shù)難度最高。

目前，中國企業(yè)在刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測設(shè)備等領(lǐng)域取得了突破，這些領(lǐng)域涌現(xiàn)了諸多優(yōu)秀企業(yè)。譬如北方華創(chuàng)是國內(nèi)目前產(chǎn)品品類覆蓋最廣的半導(dǎo)體設(shè)備“平臺(tái)型”企業(yè)，其業(yè)務(wù)包括刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域；長川科技的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，其產(chǎn)品覆蓋晶圓制造和封測兩大工序環(huán)節(jié)。

由于國產(chǎn)替代潮起，國內(nèi)優(yōu)秀的設(shè)備廠商迎來了發(fā)展拐點(diǎn)。同時(shí)，本土晶圓廠商先進(jìn)制程的技術(shù)日漸成熟，也推動(dòng)著國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備提前布局新一代產(chǎn)品。這樣一來，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商便有機(jī)會(huì)登上國際舞臺(tái)。

日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要聚焦在半導(dǎo)體的上游，無論是半導(dǎo)體材料還是半導(dǎo)體設(shè)備都會(huì)深刻影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。而這兩大領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高，中國廠商短期內(nèi)仍無法超越。不過，此次疫情或許是重構(gòu)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的開端，中國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的角色也有望就此改寫。

作者：張繼文