12月13日，知名數(shù)碼博主@手機晶片達人在微博上爆料，最近聯(lián)發(fā)科的電源管理芯片又回來投臺積電了，之前覺得臺積電的價格貴，轉(zhuǎn)到了聯(lián)電，現(xiàn)在聯(lián)電漲價限制產(chǎn)能，只好又回來投片臺積電。
在產(chǎn)能緊張的情況下，最近的IC設(shè)計廠都有些被動，只能極力搶占晶圓廠的產(chǎn)能，有時候還有可能搶不到。甚至有消息傳出，某些晶圓廠打算以競標的方式，讓客戶競價拿貨，采取價高者得的方式分配產(chǎn)能。
此前，晶圓廠都是為了爭取客戶訂單，要接受IC設(shè)計廠提出的降價方案，但是現(xiàn)在雙方身份發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，即使客戶愿意付出更高的價格，晶圓廠也不一定能提供更多的產(chǎn)能來支持這些客戶。
比如，前幾天IC設(shè)計廠商瑞昱的音頻芯片，就因為晶圓供應(yīng)不足而遭到客戶砍單。瑞昱強調(diào)，目前晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)出現(xiàn)瓶頸，是業(yè)界普遍現(xiàn)象。
聯(lián)電的逆襲
在這場產(chǎn)能緊缺中，聯(lián)電無疑是大贏家。
股價沉寂多年的聯(lián)電，今年與美國司法部和解，并支付美國政府6000萬美元的罰金，緊跟著中芯國際遇到了美國的制裁，給了聯(lián)電更大的成長機會。從年初到現(xiàn)在，聯(lián)電股價已經(jīng)大漲180%，擠下國泰金成為臺股第七大市值公司。
此外，根據(jù)TrendForce集邦咨詢的相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季全球前十大晶圓代工業(yè)者營收將超過217億美元，年成長18%，其中市占前三大的廠商分別為臺積電（TSMC）、-三星（Samsung）、聯(lián)電（UMC）。
在前十廠商中，唯一的變動就是聯(lián)電擠下了格芯，從第四躍升至第三。
一方面是由于驅(qū)動IC、PMIC（電源管理IC）、RF射頻、IoT應(yīng)用等代工訂單持續(xù)涌入，聯(lián)電8英寸晶圓產(chǎn)能滿載，確立其漲價態(tài)勢，加上28nm制程持續(xù)完成客戶的設(shè)計定案，后續(xù)穩(wěn)定下線生產(chǎn)，故而漲幅較大。
另一方面，則是格芯在進行企業(yè)瘦身，此前出售部分廠區(qū)，并且未新增額外產(chǎn)能，導(dǎo)致在這一波產(chǎn)能緊缺浪潮中沒能吃到太多紅利，給了聯(lián)電以超越的機會。
產(chǎn)能成了搶手貨
如今聯(lián)電已經(jīng)成了IC設(shè)計企業(yè)的紅人，根據(jù)日經(jīng)新聞的報道，英特爾、聯(lián)發(fā)科、瑞昱等都在尋求聯(lián)電產(chǎn)能的支援。
英特爾Wi-Fi產(chǎn)品熱銷，為了能夠持續(xù)供應(yīng)客戶、保證產(chǎn)能，英特爾委托聯(lián)電代工其Wi-Fi芯片和電源芯片。
聯(lián)發(fā)科此前通過子公司立锜，以8500萬美元并購英特爾旗下Enpirion電源管理芯片產(chǎn)品線相關(guān)資產(chǎn)，目的是瞄準企業(yè)級系統(tǒng)應(yīng)用，以助擴大經(jīng)營規(guī)模，提升經(jīng)營績效與競爭力。
收購英特爾旗下的電源管理芯片之后，聯(lián)發(fā)科對晶圓產(chǎn)能的需求壓力會更加大，不僅自掏腰包買設(shè)備租給力積電，還得尋求晶圓廠供給自己更多的產(chǎn)能。
原本作為第二陣營的聯(lián)電是聯(lián)發(fā)科的最優(yōu)選，但是產(chǎn)能緊缺之時，晶圓廠開始漲價，本來具有價格優(yōu)勢的聯(lián)電，如今價格優(yōu)勢已經(jīng)不再。而且根據(jù)知情人士說，聯(lián)電的大部分產(chǎn)能已經(jīng)滿載到明年第二季，部分甚至要到明年底，所以聯(lián)發(fā)科只能回頭重新再找臺積電。
臺積電5nm遭砍單？
不過，即使聯(lián)發(fā)科回到了臺積電，價格也并不一定能有優(yōu)勢，更多的可能是產(chǎn)能可以得到保障。
近期，有消息指出，iPhone12上游拉貨過度積極，蘋果已正式啟動首波砍單，，而在這場砍單之中，首當其沖的是臺積電，預(yù)計明年一季度臺積電的5nm產(chǎn)能利用率將降至80%。
對此，臺積電董事長劉德音15日表示，目前供應(yīng)鏈很正常，內(nèi)部也未出現(xiàn)砍單情況，且2021上半年預(yù)計營運表現(xiàn)都會優(yōu)于季節(jié)性水準，間接否認砍單說法。
為了回補5nm砍單的損失，臺積電可能會對明年12寸進行變相漲價。
以往晶圓廠會對下單的客戶有3%~5%不等的折扣，但今年產(chǎn)能吃緊，臺積電很有可能會取消往年的折扣，這無疑會對IC設(shè)計廠商造成更大的成本壓力。
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