曾經(jīng)的韓國(guó)通過(guò)在存儲(chǔ)領(lǐng)域的血拼，為其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。以三星、SK海力士等為代表的韓國(guó)半導(dǎo)體廠商在此間成長(zhǎng)了起來(lái)，并在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色。
而隨著5G、人工智能時(shí)代的來(lái)臨，在新的應(yīng)用場(chǎng)景的推動(dòng)下，全球半導(dǎo)體格局面臨著可能會(huì)發(fā)生變化的情況。在新的半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，我們看到，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在試圖減輕對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的依賴，向其他領(lǐng)域進(jìn)行進(jìn)軍，以擴(kuò)大其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的影響力。
進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域
從市場(chǎng)情況中，根據(jù)蓋世汽車援引韓國(guó)汽車技術(shù)研究院稱，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球五大重要玩家，即恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體，在2017年占據(jù)73%的市場(chǎng)份額，但是2019年市場(chǎng)份額跌至49%。根據(jù)IHS Markit提供的數(shù)據(jù)，2019年全球汽車芯片規(guī)模為418億美元，預(yù)計(jì)到2024年將增至655億美元。從這些數(shù)據(jù)中便可以看出，隨著汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的擴(kuò)大，有更多的玩家加入到了這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，而這也為韓國(guó)相關(guān)企業(yè)進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
借此市場(chǎng)機(jī)遇，韓國(guó)開始重視在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入。在韓國(guó)政府所公布的實(shí)施系統(tǒng)半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中，汽車半導(dǎo)體便是該戰(zhàn)略當(dāng)中的重點(diǎn)之一，據(jù)悉，該部分任務(wù)是由韓國(guó)科學(xué)技術(shù)情報(bào)通信部負(fù)責(zé)。2019年，韓國(guó)科技情報(bào)通信部公布了未來(lái)3年的投資計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃顯示，韓國(guó)政府將在未來(lái)三年內(nèi)投資143億韓元（122億美元）開發(fā)用于自動(dòng)駕駛汽車的人工智能半導(dǎo)體。
三星所推出的Exynos Auto芯片和ISOCELL Auto傳感器便是韓國(guó)進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體的一個(gè)代表。據(jù)悉，據(jù)悉，Exynos Auto芯片是將通過(guò)處理器向汽車提供定制化服務(wù)，來(lái)滿足汽車制造商開發(fā)信息娛樂、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和遠(yuǎn)程信息處理等應(yīng)用的需求。而ISOCELLAuto則是三星希望可以從CIS領(lǐng)域入手來(lái)進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域。
雖然，韓國(guó)早就針對(duì)汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域做出了布局，但根據(jù)BusinessKore最近的報(bào)道顯示，韓國(guó)半導(dǎo)體制造商如三星電子、SK海力士，全球內(nèi)存芯片市場(chǎng)市占率高達(dá)60%，但系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)市占僅3%~4%。雖然韓國(guó)汽車業(yè)發(fā)達(dá)，但汽車制造商高度依賴外國(guó)生產(chǎn)的車載芯片。
尤其是在去年和今年汽車芯片短缺的情況下，這種情況更是刺激了韓國(guó)要發(fā)展汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。最近所流傳的，三星有意收購(gòu)汽車半導(dǎo)體公司，恩智浦（NXP），德州儀器（TI）和瑞薩電子（Renesas）均可能成為三星收購(gòu)的對(duì)象。
眾所周知，汽車半導(dǎo)體所涉及的產(chǎn)品種類眾多，在汽車向電氣化發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，功率器件有成為了實(shí)現(xiàn)電氣化的重要元件之一。而第三代半導(dǎo)體則在汽車所用的功率器件當(dāng)中所占有的比例越來(lái)越高。因此，韓國(guó)也有一些半導(dǎo)體公司正在瞄準(zhǔn)SiC功率器件這一領(lǐng)域。
SK集團(tuán)便是其中之一，根據(jù)近日的消息顯示，SK集團(tuán)旗下的SK Holdings宣布收購(gòu)功率半導(dǎo)體制造商Yes Power Techniques的股份。除此之外，面對(duì)未來(lái)第三代半導(dǎo)體的崛起，在去年韓國(guó)和日本之間的貿(mào)易出現(xiàn)緊張以后，韓國(guó)就開始重視其在半導(dǎo)體材料的投入。而第三代半導(dǎo)體的崛起則代表著一種新的材料市場(chǎng)的機(jī)遇，因此，在布局SiC功率器件的同時(shí)，SK集團(tuán)旗下的SK Siltron就曾以4.5億美元收購(gòu)美國(guó)化學(xué)大廠杜邦 （DuPont） 的碳化硅 （SiC） 晶圓業(yè)務(wù)，以其拓展車用功率半導(dǎo)體市場(chǎng)（但環(huán)球晶圓想收購(gòu)SK Siltron，這或許也是韓國(guó)半導(dǎo)體在發(fā)展SiC功率器件過(guò)程中的一個(gè)變數(shù)）。
隱藏在晶圓代工背后的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)
韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)是汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的新玩家，而從上文BusinessKore的報(bào)道中也能看出，新玩家想?yún)⑴c到這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中并不十分容易。該報(bào)道中還指出，三星獲得的汽車芯片代工訂單也很少，原因是汽車半導(dǎo)體大多為客制化訂制，因此，汽車制造商、IC設(shè)計(jì)公司和晶圓代工廠之間必須緊密合作。
而我們都知道，晶圓代工被視為是韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。三星和SK海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也均在晶圓代工業(yè)務(wù)上有所圖謀，在他們發(fā)展晶圓代工業(yè)務(wù)的同時(shí)，與此相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)也迎來(lái)了春天。
韓國(guó)是2010年全球半導(dǎo)體設(shè)備的第四大市場(chǎng)，其設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的17%。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，韓國(guó)本土與此相關(guān)的發(fā)展也值得關(guān)注。根據(jù)中泰證券的調(diào)研報(bào)告顯示，早在2009年韓國(guó)就開始重點(diǎn)推進(jìn)低溫化學(xué)氣相沉積、蝕刻設(shè)備、化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備、關(guān)鍵點(diǎn)測(cè)量設(shè)備、離子摻雜設(shè)備等7個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目。目前韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的實(shí)力已經(jīng)僅次于日本和歐美。根據(jù)SEMI美國(guó)的研究報(bào)告，韓國(guó)和歐美日頂級(jí)設(shè)備廠商的技術(shù)差距為2年。SEMES、WONIK IPS、SFA（韓國(guó)新盛 FA）均有核心設(shè)備技術(shù)。特別是在沉積，刻蝕，研磨領(lǐng)域，SEMES, KC Te ch, PSK等已達(dá)國(guó)際水平。
尤其在日韓貿(mào)易局勢(shì)發(fā)生變化后，支援重點(diǎn)晶圓代工企業(yè)的設(shè)備投資、成為了韓國(guó)政府“系統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)愿景和戰(zhàn)略”的計(jì)劃之一。在國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)下，韓國(guó)設(shè)備廠商也成長(zhǎng)了起來(lái)——韓國(guó)政府曾于2019年7月宣布，為支援半導(dǎo)體材料、設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，計(jì)劃每年提供1兆韓元的預(yù)算。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，目前韓國(guó)本土上市的半導(dǎo)體及面板設(shè)備企業(yè)一共有57家，在這其中并不包含韓國(guó)最大的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)SEMES，這也是三星集團(tuán)旗下的一家公司。
另外，韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也在有意扶持其本國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的發(fā)展，去年SK海力就采用了韓國(guó)本土半導(dǎo)體工藝檢測(cè)設(shè)備廠商N(yùn)extin的設(shè)備。據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，Nextin已確保SK海力士和Magna Chip Semiconductor為客戶。自2019年以來(lái)，它還向三星電子的系統(tǒng)半導(dǎo)體生產(chǎn)線提供設(shè)備，中國(guó)的廠商也將向其采購(gòu)設(shè)備。
另外一方面，由于全球貿(mào)易之間出現(xiàn)變化關(guān)系，全球半導(dǎo)體設(shè)備的供應(yīng)鏈也出現(xiàn)了變化。而韓國(guó)廠商或能夠在這個(gè)過(guò)程中獲利，也因此，韓國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備的影響力也或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步的擴(kuò)大。
并不弱的5G實(shí)力
除了向汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行拓展以外，韓國(guó)在5G市場(chǎng)上也擁有著不俗的實(shí)力。
從韓國(guó)本土的5G進(jìn)程上看，2019年4月，韓國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商SKT、KT和LGU+就已經(jīng)宣布提供5G服務(wù)，這也使韓國(guó)成為了全球率先實(shí)現(xiàn)5G商用的國(guó)家。
從全球5G市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)Dell'Oro Group所發(fā)布的2020年上半年全球TOP電信設(shè)備制造商的市場(chǎng)份額中看，三星位列第七。而在中美貿(mào)易關(guān)系發(fā)生變化的同時(shí)，這也為韓國(guó)廠商提供了在國(guó)際市場(chǎng)中發(fā)展的機(jī)會(huì)。據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，三星電子美國(guó)分公司已與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon達(dá)成了一項(xiàng) 7.9 萬(wàn)億韓元（$6.7 billion） 的供應(yīng)協(xié)議，前者將在美國(guó)提供無(wú)線通信解決方案。
同時(shí)，為了對(duì)抗華為在5G市場(chǎng)中的影響力，韓國(guó)相關(guān)企業(yè)也參與到了Open RAN（一種被稱作為開放式無(wú)線接入網(wǎng)（即OpenRAN）的技術(shù)，通過(guò)該技術(shù)可以減少5G基站建設(shè)的成本）建設(shè)中去。
三星也是積極推進(jìn)Open RAN發(fā)展的一員。去年他們就推出了開放和虛擬化的5G RAN產(chǎn)品，并計(jì)劃在北美進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。有報(bào)道稱，三星此舉意在搶占愛立信在美國(guó)市場(chǎng)中的份額。由此，便也能看出，韓國(guó)廠商正在積極將其5G影響力拓展至本國(guó)以外的地方。
而除了通過(guò)采用新技術(shù)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)以外，為了進(jìn)一步深入到他國(guó)市場(chǎng)，三星還與去年宣布完成了對(duì)美國(guó)公司TeleWorld Solutions（TWS）的收購(gòu)，來(lái)強(qiáng)化他們?cè)诿绹?guó)5G市場(chǎng)的布局。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，根據(jù)交易，TWS 將作為三星電子美國(guó)公司的全資子公司來(lái)運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，三星可獲得為移動(dòng)服務(wù)、有線運(yùn)營(yíng)商和 OEM 設(shè)備制造商設(shè)計(jì)、測(cè)試、及優(yōu)化服務(wù)的專業(yè)知識(shí)。
從取得的成績(jī)上看，三星與Verizon、AT&T和Sprint均簽署了5G設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。三星公司一位高管Derek Johnston在最近的一次展會(huì)上表示，三星在美國(guó)市場(chǎng)的成功，部分歸功于該公司愿意接受像Open RAN技術(shù)等運(yùn)營(yíng)商新興計(jì)劃。
另一方面，除了基站市場(chǎng)以外，5G手機(jī)市場(chǎng)也是韓國(guó)在5G市場(chǎng)中的另一種實(shí)力的體現(xiàn)——根據(jù)Counterpoint發(fā)布的2019年美國(guó)市場(chǎng)5G智能手機(jī)市場(chǎng)份額中顯示，三星位列第一。
結(jié)語(yǔ)
在全球半導(dǎo)體格局發(fā)生變化的大環(huán)境下，韓國(guó)正在從一個(gè)以存儲(chǔ)而聞名的半導(dǎo)體國(guó)家向綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)方向發(fā)展。
從被業(yè)界所熟知的業(yè)務(wù)上看，在存儲(chǔ)領(lǐng)域，擴(kuò)產(chǎn)是鞏固韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在該領(lǐng)域的重要手段之一。根據(jù)過(guò)往的報(bào)道中看，三星預(yù)計(jì)將在未來(lái)三年投資70億美元，擴(kuò)大中國(guó)西安工廠的NAND閃存芯片產(chǎn)能。另外，SK海力士于去年收購(gòu)了英特爾NAND閃存及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。該收購(gòu)包括在大連金普新區(qū)的英特爾大連芯片廠，根據(jù)近期SK海力士與大連市人民政府、大連金普新區(qū)管委會(huì)簽訂的合作諒解備忘錄中看，SK海力士收購(gòu)英特爾大連芯片廠后將繼續(xù)進(jìn)行投資與建設(shè)。從他們的動(dòng)作上看，韓國(guó)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)正在著重向NAND傾斜，他們?cè)谥袊?guó)的工廠或許是擴(kuò)大其在該領(lǐng)域影響力的重要一環(huán)。
除了存儲(chǔ)領(lǐng)域以外，圍繞著人工智能的發(fā)展或許是韓國(guó)為打造綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的動(dòng)力。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，韓國(guó)政府于去年年底發(fā)布了“人工智能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)“人工智能半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)，把人工智能半導(dǎo)體正式培育為“第二個(gè)DRAM”產(chǎn)業(yè)。
而汽車向智能化方向發(fā)展，或許是韓國(guó)發(fā)展人工智能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)突破點(diǎn)。由此，也衍生出了對(duì)器件、芯片、晶圓代工以及半導(dǎo)體設(shè)備的需求。尤其是在強(qiáng)調(diào)國(guó)產(chǎn)化的當(dāng)下，韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)，而韓國(guó)現(xiàn)存的龍頭半導(dǎo)體廠商則是他們發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)——打入這些龍頭半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)鏈當(dāng)中，不僅會(huì)加快其國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，還有利于其本土廠商借以龍頭企業(yè)擴(kuò)大其在半導(dǎo)體行業(yè)中知名度，從而提升韓國(guó)整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響力。
從很多細(xì)分領(lǐng)域中看，韓國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)或許不是最好的那一個(gè)，但再仔細(xì)看下，他們卻都能在細(xì)分行業(yè)中躋身前五的位置。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大爭(zhēng)之勢(shì)下，看似“不突出”的韓國(guó)半導(dǎo)體卻悄悄地賺起了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的錢。