5月19日，美國商務部正式發(fā)布新的“實體名單”管制規(guī)則，修訂內容直接針對中國企業(yè)華為，在技術鏈、供應鏈上對華為采取了精準而細致的管制手段。在新的規(guī)定之下，華為的技術通道和供應鏈渠道均受到封堵。中國部分高技術企業(yè)向前向上的道路越來越窄，其中既有大企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，也有美國政府的意志，本報告另辟蹊徑，從產業(yè)鏈控制的視角來看美國對中國高技術產業(yè)的封堵，這種控制是一種相對精巧細致的方式。
01
產業(yè)鏈控制力是美國保持領先和競爭力的關鍵法則
美國是一個移民國家，用了不到150年的時間就完成了工業(yè)化，且在發(fā)展質量上遙遙領先。盡管美國政府和民眾為其制造業(yè)“衰退”、“失去競爭優(yōu)勢”而充滿擔心，并大行其道的采取了一系列措施，但從根本上來說，最具競爭優(yōu)勢的高附加值環(huán)節(jié)仍然掌控在其手中，我們更傾向于認為美國所謂“空心化”現狀是遵循產業(yè)、市場規(guī)律以及經濟全球化的一個必然結果，如果倒行逆施倡導逆全球化，那美國的這種競爭優(yōu)勢將黯然失色。當然，美國擁有競爭優(yōu)勢并保持領先的背后有其復雜的歷史動因以及特定的發(fā)展規(guī)律，如果從產業(yè)層面深究會發(fā)現，“對產業(yè)鏈的持續(xù)控制”是其保持領先的關鍵法則之一。
我們利用經濟合作與發(fā)展組織（OECD）的“投入-產出數據庫（ISIC Rev.4-國際標準行業(yè)分類）”跟蹤“主要國家制造業(yè)所使用的進口中間產品和服務”，來考察每個國家供應鏈進口的程度，這一指標從不同國家供應鏈進口部分的增值角度出發(fā)，闡述本土供應部分增值占比，更能集中說明美國制造業(yè)供應鏈增值部分主要源自國內，且美國制造業(yè)活動并未被國際競爭對手搶走，而是各國經濟都在趨向于更加全球化。
圖/視覺中國
研究發(fā)現：美國制造業(yè)供應鏈中進口增值部分僅占10%，世界范圍內排名第三；中國制造業(yè)供應鏈中進口增加值部分占比為20%，排名第七。且近年來各國供應鏈中間進口增值部分整體呈現增長態(tài)勢，而美國的增長水平低于主要國家平均增長水平，這也印證了各國經濟都在趨向于更加全球化，包括美國在內。供應鏈中間進口增值程度是考察一個國家現存制造鏈條自給能力乃至對產業(yè)控制能力的一個最直觀指標，這也一定程度上印證開頭我們所提到的觀點，即美國制造業(yè)并未失去競爭優(yōu)勢，而且仍具有極強的產業(yè)控制力，這種控制力不僅僅在于原創(chuàng)上、核心技術上，更是在技術鏈、價值鏈乃至產業(yè)鏈上。
同時，美國對資本市場的強大控制力，反映了其在資金融通方面對產業(yè)鏈的控制。標準普爾全球綜合市場指數（BMI）通過跟蹤2019年50個發(fā)達和新興經濟體的11000多只股票發(fā)現，截至2019年12月31日，美國公司市值在全球主要制造業(yè)行業(yè)市值中的占比幾乎均超過50%，比如在電子信息領域美國公司市值占比超過70%，在醫(yī)療領域美國公司市值占比超過65%，在航空航天領域美國公司市值占比超過73%，在機械領域美國公司市值占比接近50%。
此外，通過分析臺灣地區(qū)臺積電公司和荷蘭ASML的股本結構發(fā)現，美國通過資本控制或影響著全球集成電路價值鏈，臺積電前十大股東基本由花旗、摩根大通、渣打組成，控制著臺積電37.46%的已發(fā)行股票，美國國際資本集團（Capital Group International,Inc）作為第一大股東控制著ASML15.36%的已發(fā)行股票。
02
“高端、精準、持續(xù)”是美國控制產業(yè)鏈的三種特質
美國對產業(yè)鏈的控制，既有大企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，也有美國政府的意志。企業(yè)層面，始終保持著對產業(yè)鏈設計、研發(fā)、服務高附加值環(huán)節(jié)以及高端制造領域的控制；政府層面，始終保持著對產業(yè)鏈精準且持續(xù)的控制。
?。ㄒ唬┢髽I(yè)層面：高端控制
所謂“高端控制”，即美國企業(yè)始終保持著對前沿制造領域的控制。多年來美國一直是世界上最大的研發(fā)密集型產業(yè)生產國，諸如航空航天、醫(yī)療設備等，這些產業(yè)具有“價值鏈復雜、全球化生產”的特性。2018年美國企業(yè)包括軟件等服務型制造在內研發(fā)密集型產業(yè)增加值占全球增加值近1/3，也就是3萬億美元，而中國2018年整個制造業(yè)增加值為4萬億美元。同時美國也衍生出了諸如波音、英特爾、美敦力、特斯拉等“鏈主”企業(yè)，主導航空航天、半導體、醫(yī)療器械、現代汽車等產業(yè)發(fā)展。
隨著1947年貝爾實驗室發(fā)明晶體管、以及1950年代德州儀器、仙童半導體發(fā)明集成電路后，美國成為世界上最早完成處理器、指令集、操作系統等半導體底層技術原始積累的國家，時至今日仍牢牢掌控著涵蓋材料、設計、設備、生產以及應用等半導體全產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，以英特爾、英偉達、高通、應用材料等為代表的企業(yè)占據全球半導體產業(yè)的半壁江山。
美國數字公司DEC于1969年就研制出了第一臺可編程邏輯控制器即PLC，是專門為在工業(yè)環(huán)境下應用而設計的數字運算操作電子系統。其實，工業(yè)軟件的本質是產業(yè)知識的代碼化，通過圖形工程學將工業(yè)生產知識封裝到軟件之中，再向行業(yè)提供服務。我們經常關注的EDA電子自動化設計軟件基本被美國壟斷，Synopsys、Cadence（鏗騰電子） 和Mentor Graphics三家美國公司占據了全球65%以上的市場，且三家公司的產品互為補充，企業(yè)一般需要同時購買，一旦一家斷供，就卡脖子。
1986年，美國成立全球首家增材制造公司3D Systems，一種顛覆原有等材和減材制造的技術席卷而來，經過多年發(fā)展，七大主流3D打印技術原創(chuàng)專利中有六種屬于美國，且產業(yè)應用水平非常高，據統計超過70%的美國制造公司使用3D打印技術。
?。ǘ┱畬用妫壕珳士刂?/p>
美國政府對產業(yè)鏈的控制更像是醫(yī)生手中的手術刀，每一次落刀都非常精準，直中要害。通過研究美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）對包括中國在內的全球機床產業(yè)鏈的調研報告，發(fā)現其調研細致程度可以精準到國內機床企業(yè)的上游供應來源乃至數量規(guī)模，甚至對中國五軸數控系統的技術來源都非常清楚。一旦美國政府想要遏制中國相關產業(yè)發(fā)展，從對產業(yè)鏈的精準控制層面就已經有了很大的主動性。
其次是美國政府對中國高技術企業(yè)的精準打擊。2020年5月15號以及19號，美國商務部分別針對中國企業(yè)發(fā)布管制新政，試圖精準限制甚至切斷企業(yè)供應鏈上重要元器件、設備、開發(fā)工具和軟件的獲取，都體現了美國政府精準控制產業(yè)鏈的能力。當然，隨著摩爾定律失效，在新技術革命窗口期到來的現狀下，美國的本質意圖不僅在于封禁中國的半導體產業(yè)，限制中國企業(yè)的造血能力，以保持其頭部控制，同時，他們還想要利用中國的制造能力、部分研發(fā)能力以及龐大的市場資源，真可謂步步為營。除此之外，我們認為美國政府此舉之意，更重要的是保障其以“量子領先和人工智能”為主的下一代科技領先戰(zhàn)略。
?。ㄈ┱畬用妫撼掷m(xù)控制
“精準控制”的背后，是美國對長期“持續(xù)控制”的追求。我們看到，美國政府一直在有意識的增強其產業(yè)鏈控制力，一直在強調開放環(huán)境下的制造領先、技術領先甚至是絕對領先，不管是上世紀對日本半導體產業(yè)鏈崛起的壓制還是對韓國等國家戰(zhàn)略性的產業(yè)鏈扶持，都體現其保持“持續(xù)控制”的意圖。
金融危機后美國所發(fā)布的一系列報告，如美國總統科技委員會在2011年發(fā)布的《確保美國在先進制造業(yè)的領導地位》報告，非常詳細地描述了確保美國制造業(yè)的全球領導地位的重要性；2018年10月5日美國國防部發(fā)布的《評估和強化制造與國防工業(yè)基礎及供應鏈彈性》非密版報告，在供應鏈的“可控”上，提出要給面向未來國防能力的種子基金投入巨額經費；美國國防部發(fā)布的2019年度《國家情報戰(zhàn)略報告》指出，中美競爭的核心在于塑造世界經濟結構和對前沿技術的掌控，要保持和加強對前沿技術領域的掌控等。
此外，美國政府的《出口管理條例》限制了關鍵零部件技術出口，除軍品外，多為工業(yè)關鍵零部件、材料、工藝和軟件，保障這些工業(yè)基礎能力，是美國從工業(yè)基礎的源頭上遏制其他國家發(fā)展的手段，也是美國保障對產業(yè)鏈的持續(xù)控制以保持其競爭力的關鍵。
03
美國構建和長期保持產業(yè)鏈控制能力的五種模式
通過初步的研究與總結，我們認為美國主要通過五種模式來構建和保持其產業(yè)鏈控制力，即標準規(guī)則先行、基礎能力控制、價值單元鏈控、平臺軟件支撐、創(chuàng)新生態(tài)驅動，這五點層次遞進并互為基礎，前四種模式是偏向基于市場競爭的企業(yè)層面的控制模式，最后創(chuàng)新生態(tài)驅動模式則是政府行為和企業(yè)行為的結合。
?。ㄒ唬藴室?guī)則先行：標準和規(guī)則先行的源頭鎖定
美國企業(yè)在研發(fā)、知識產權、標準、戰(zhàn)略方面一直走在世界前列，而且四者通過聯動機制變成行業(yè)規(guī)則，形成技術壁壘，在這里企業(yè)扮演了一個“引鏈者”的角色，通過標準規(guī)則從源頭主導和控制技術進步的方向和節(jié)奏，進而控制產業(yè)鏈的發(fā)展，也就是我們所看到的“美國企業(yè)先行、他國企業(yè)跟隨”的現象。
以美國國家標準協會（ANSI）為主導的美國標準體系，以市場為導向，也就是由以企業(yè)為主體的標準使用者主導標準化的活動，在美國就制定了超過10萬個標準，且?guī)缀醵急慌鷾蕿槊绹鴩鴺恕?/p>
美國非常善于將專利嵌入標準，也就是專利標準化，這樣所形成的的技術壁壘會更加堅固，而且通過技術授權、認證許可具有非常大的規(guī)模效應，最典型的就是高通，高通一直在主要芯片標準方面處于領先地位，有時甚至是占據主導地位，其很大的一塊利潤來源就是技術授權。
案例：高通
早在2007年，高通通過自研和收購在4G領域就布局了6000多個專利，最重要的是這些專利都實現了標準化。我們日常所使用的智能手機，都要向高通繳納最少2.275%的專利費，假如一臺5G手機售價5000元，則需向高通繳納的專利授權費近115元；在2019財年高通的總營收（242.73億美元）中，許可和特許權使用收入占到38.81%，也就是96.62億美元。
?。ǘ┗A能力控制：關鍵工藝和環(huán)節(jié)的基礎控制
美國雖然實施了多年的外包戰(zhàn)略，服裝、電子、家電、機械甚至是軍工等產業(yè)的價值鏈上的生產、裝配等環(huán)節(jié)都實現了全球布局，但是美國企業(yè)在關鍵零部件、關鍵材料、關鍵工藝、關鍵軟件等工業(yè)基礎能力方面仍然是世界一流，掌握著機械、電子等領域的關鍵零部件和工藝的研發(fā)、制造技術，甚至在某些領域能憑借對關鍵零部件和工藝技術的掌控來牽制整個產業(yè)鏈的布局，這里企業(yè)充當了“布鏈者”的角色，即以基礎制造能力布局產業(yè)鏈關鍵單點。
案例：醫(yī)療影像設備CT球管
在大型醫(yī)療影像設備中，美國制造商仍然把關鍵材料、關鍵零部件的生產放在本土，而醫(yī)療器械具有知識、工藝、技術、材料高度復雜的特性，需要具備非常強的基礎制造能力。其中，CT球管是CT設備最值錢的核心部件之一，直接影響了CT的圖像質量以及使用壽命，這個部件設計技術復雜、工藝要求高，具有高熱量、高真空、高電壓、高精度、高轉速、高動量“六高”的技術特點。目前，中國CT球管市場長期被美國和德國壟斷，國內僅瑞能醫(yī)療實現了CT球管的初步國產替代。
案例2：通用電氣
通用電氣在2016年收購了私營企業(yè)Metem公司，Metem公司的核心業(yè)務為燃氣輪機提供精密冷卻孔制造技術，GE希望通過擁有這一冷卻孔制造技術，能強化其對燃氣輪機產業(yè)鏈的單點控制能力，降低企業(yè)成本。但背后的意圖就是對高端基礎制造能力的把控。未來，擁有這種能力，就能控制產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，沒有，就生產不出來，更何談產業(yè)鏈控制。
?。ㄈ﹥r值單元鏈控：全產業(yè)價值單元的鏈式布防
如果將這些工業(yè)基礎能力放在一起，用放大鏡進行觀察會發(fā)現，美國企業(yè)不僅基于這些基礎制造能力生長出了許多價值單元，而且能夠將其串聯起來，形成價值單元的鏈式布控，即“價值單元鏈控”。企業(yè)在布控每個價值單元基礎上，充當了“串鏈者”的角色。并由聯盟構建產業(yè)生態(tài)圈的組織形式將產業(yè)鏈上的關鍵價值單元的主體企業(yè)吸納和整合在一起，在創(chuàng)新上形成閉環(huán)，互通有無，且在經營上進行良性競爭，共同推動和控制整個產業(yè)鏈的發(fā)展。
美國半導體協會SIA曾在其一篇報告中提出，“一家典型美國半導體公司的芯片生產流程，一般情況下需要環(huán)繞全球4個以上的國家、4個以上的州/市、總計行程超過二萬五千公里”，也就是環(huán)繞地球超過半圈，而且“有50%的IDM企業(yè)集中在美國，有62%的芯片設計企業(yè)主要在美國，有47%的半導體設備由美國提供，有30%的半導體材料由美國提供。”也就是說，美國在半導體等代表性高端產業(yè)中擁有全產業(yè)價值單元的鏈式布防。
案例：高端電容器
中國電容器出口能力很強，但是在高端領域幾乎是零占有率，通過分析發(fā)現電容器相關的產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)都掌握在美國的手里，美國在這一領域具有很強的鏈式布控能力。具體來說，電容器的核心生產設備都在美國和日本手中；5G電容器高頻檢測所需的網絡分析儀僅有三家企業(yè)可以生產，美國、日本、波蘭各一家；在12層陶瓷電容器的設計方面，設計所需的軟件基本被美國和德國所掌控。
設計后面的數據庫是最難的。一般來說，一個電容器材料的數據周期是7年，中間要不斷投入去建立數據庫，當然也需要大量的檢測費用來支撐數據庫的建立，而由于中國沒有相關的檢測檢驗能力，只能依賴于國外的企業(yè)，材料檢測的核心數據就不得不給到國外的企業(yè)，所以說數據庫會隨著時間的積累越來越強，中國短時間內要想在軟件領域實現趕超，有非常大的困難。
（四）平臺軟件支撐：產業(yè)軟件和平臺的數據支撐
美國企業(yè)在工業(yè)軟件領域具有非常強的控制力，類似產品全生命周期管理（PLM）、軟件定義生產、定義服務、定義產品等新生產理念的發(fā)展都是在美國。
而美國企業(yè)成熟的軟件環(huán)境帶給其天然的數據優(yōu)勢，往往可以依靠其先進的檢測能力不斷地積累其關鍵數據庫，這是一個正向迭代的過程，越早開發(fā)，就越具有優(yōu)勢。這也是美國控制產業(yè)鏈的另一種形式，即企業(yè)通過軟件深深嵌入制造業(yè)設計、生產、裝配到服務各個環(huán)節(jié)，以數據貫穿實現產業(yè)鏈的控制。
美國企業(yè)通過工業(yè)互聯也就是產業(yè)技術平臺化推動其制造業(yè)產業(yè)鏈從制造和服務環(huán)節(jié)分離向制造服務一體化轉變，通過網絡平臺掌控和主導產業(yè)鏈，從而衍生出了一批系統解決方案集成商，在這里企業(yè)充當了一個“延鏈者”的角色。
案例：軟件
美國企業(yè)憑借在軟件工程和硬件設計的領先地位，在全球軟件產業(yè)中占有絕對優(yōu)勢。美國企業(yè)掌握著全球軟件產業(yè)的核心技術、標準體系以及產品市場，大部分操作系統、中間件和數據庫等核心領域均掌控在美國企業(yè)手中。在工業(yè)軟件領域，美國企業(yè)具有超強的控制力，以EDA電子自動化設計軟件為代表的高端領域，Synopsys（新思科技）、Cadence（鏗騰電子） 和Mentor Graphics（明導國際，2016 年被德國西門子收購）均位于美國，占據美國國內95%的市場份額、全球市場60%以上的份額。再如仿真分析領域，美國ANSYS、Mathworks、Altair三家公司占全球市場50%。
?。ㄎ澹﹦?chuàng)新生態(tài)驅動：持續(xù)創(chuàng)新和精益生產的生態(tài)驅動
軟件和網絡平臺的背后，是美國政府和企業(yè)所構建的強大創(chuàng)新生態(tài)，更核心的是其持續(xù)的創(chuàng)新能力和精益生產能力。美國的創(chuàng)新系統非常完善，主要由國家創(chuàng)新網絡（基礎研究）和地方先進集群（應用研究）組成，其中，不同的集群內部以及集群之間相互協作與聯系，不僅形成了先進的創(chuàng)新網絡，而且具有非常強的精益生產能力，形成了一個集“市場化、產業(yè)化、過程化”為一體的完整創(chuàng)新鏈條，直接帶動新產品新服務，新業(yè)態(tài)新模式的出現和發(fā)展。
在這里，美國政府和企業(yè)扮演了一個“強鏈者”的角色。持續(xù)創(chuàng)新是美國企業(yè)保持超強產業(yè)鏈控制力的關鍵所在，汽車產業(yè)就是其通過持續(xù)創(chuàng)新以顛覆性的改變控制產業(yè)鏈的最好體現。
案例：特斯拉和谷歌
特斯拉純電動汽車的迅速擴張很快讓傳統車廠意識到，未來的競爭領域除了汽車本身，還包括了充電樁標準制定、充電站網絡鋪設、電池技術的提升等一系列傳統汽車產業(yè)沒有任何積累和競爭優(yōu)勢的領域。與此同時，汽車產業(yè)的另一個創(chuàng)新又在發(fā)生，也就是無人駕駛。在美國持續(xù)創(chuàng)新面前，日本和德國等傳統汽車制造強國在乘用車領域多年積累的優(yōu)勢蕩然無存，再精妙的汽油發(fā)動機設計在電動汽車面前都沒有了用武之地。
綜上所述，美國通過標準規(guī)則先行、基礎能力控制、價值單元鏈控、平臺軟件支撐以及創(chuàng)新生態(tài)驅動，仍然在高端領域保持著精準的產業(yè)鏈控制力。
04
從美國產業(yè)鏈控制是看中國產業(yè)安全的提升
標準規(guī)則、精益生產、創(chuàng)新引領、系統集成、數據貫穿是美國企業(yè)和政府協同控制產業(yè)鏈的五大法寶。而且在新的發(fā)展時期，美國政府已經搶先開始優(yōu)化自身的資源配置，通過政策導向引導社會與企業(yè)的研發(fā)資源，搶占制造業(yè)技術創(chuàng)新的制高點，以保障其產業(yè)安全。在中美摩擦日益嚴峻的形勢下，國內產業(yè)發(fā)展面臨更大挑戰(zhàn)的同時，也迎來了新技術革命的窗口期和機遇期，中國政府和企業(yè)應通力協作，通過“引鏈”、“布鏈”、“串鏈”、“延鏈”、“強鏈”、“鑄鏈”來提高中國產業(yè)鏈控制能力，這也是新時期保障中國產業(yè)安全的關鍵生存法則。
“引鏈”：實施“重點競爭型”國際標準競爭策略，聚焦高鐵、電網、通信等中國優(yōu)勢、特色產業(yè)，強化重點龍頭企業(yè)參與并主導相關行業(yè)國際標準制定，使國際標準更多反映中國技術要求，以標準、規(guī)則確保中國重點領域企業(yè)在全球產業(yè)鏈中的競爭優(yōu)勢和控制力。
“布鏈”：針對中國產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)，特別是由于某些產業(yè)基礎能力不足而嚴重依賴于國外的環(huán)節(jié)，政府應加強扶持，企業(yè)應強化布局，防止關鍵環(huán)節(jié)被長期“卡脖子”。加強基礎研發(fā)，充分利用人工智能和大數據等新技術提高中國產業(yè)基礎能力，為中國基礎零部件、基礎材料、基礎軟件的成長提供應用機會。
“串鏈”：鼓勵和強化企業(yè)間聯盟競合，以滿足行業(yè)關鍵需求為目標，整合產業(yè)鏈上關鍵價值單元，吸引優(yōu)質資源集聚，培育創(chuàng)新鏈“舵手企業(yè)”，在深化合作的同時通過制定標準規(guī)則引導市場良性發(fā)展。
“延鏈”：加強基于互聯網的新興基礎能力和平臺建設，加強核心工業(yè)軟件、工業(yè)互聯網、工業(yè)云等“新四基”能力建設，提升產業(yè)鏈基礎能力，促進產業(yè)鏈的配套與延伸。培育一批軟硬結合的“兩棲型”企業(yè)鏈主企業(yè)，主導中國產業(yè)鏈的發(fā)展。
“強鏈”：加強構建產業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈協同發(fā)展的產業(yè)生態(tài)，企業(yè)和科研機構應加強基礎研發(fā)，充分利用人工智能和大數據等現代技術提高產業(yè)基礎能力，為中國基礎零部件、基礎材料、基礎軟件的成長提供應用機會。
“鑄鏈”：圍繞原始創(chuàng)新，打造中國在相關領域的先發(fā)優(yōu)勢，同時加強知識產權體系的建設，讓企業(yè)原意投入研發(fā)。