近日，在高盛虛擬投資者會議上，SK海力士作出了這一非同尋常的表態(tài)，正式宣告全球存儲行業(yè)已全面轉(zhuǎn)入“賣方市場” 。

受AI真實需求的強勁驅(qū)動及潔凈室空間受限導(dǎo)致的供應(yīng)瓶頸影響，SK海力士向市場釋放強烈看漲信號。

公司透露，目前其DRAM和NAND庫存已降至僅約4周的“極低水位”，且預(yù)計將在全年繼續(xù)下降 。這意味著供應(yīng)商議價權(quán)正顯著增強，產(chǎn)業(yè)鏈已開啟長期合約談判以鎖定未來供應(yīng) 。

SK海力士明確指出，2026年的HBM產(chǎn)能已全部售罄 。在此背景下，標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的極度短缺正成為供應(yīng)商手中的新籌碼。公司表示，當(dāng)前的供需緊張甚至可能為2027年的HBM業(yè)務(wù)談判帶來更有利的條款 。

這場由AI引發(fā)的存儲荒已引發(fā)全行業(yè)連鎖反應(yīng)。谷歌DeepMind CEO Demis Hassabis近日坦言，內(nèi)存芯片“整個供應(yīng)鏈”都處于受限狀態(tài)，硬件層面的挑戰(zhàn)正限制著大規(guī)模的AI部署 。

與此同時，固態(tài)硬盤（SSD）和機械硬盤（HDD）市場同樣告急，西部數(shù)據(jù)與希捷均已確認2026年產(chǎn)能售罄 。

群聯(lián)電子CEO潘健成更警告，今年下半年恐有消費電子企業(yè)因拿不到貨而面臨生存危機 。

面對“所有客戶需求都無法滿足”的剛性缺口，SK海力士表示盡管將適度增加資本開支，但仍將嚴(yán)守紀(jì)律，聚焦高回報的HBM與先進DRAM投資 。