大多數(shù)并非美國(guó)底特律(Detroit)出身的外行人，都很難理解汽車產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作模式，特別是車廠、第一線汽車零組件供應(yīng)商是如何聯(lián)手讓數(shù)百萬(wàn)輛車從裝配線上誕生；而隨著科技業(yè)者的加入，情況又變得更為復(fù)雜。
那些科技業(yè)者都不是底特律出身，而且是傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)的新手，包括Tesla、Waymo (先前是Google的自動(dòng)駕駛車研發(fā)專案，現(xiàn)在是Google母公司Alphabet旗下一員)等新車廠，以及芯片業(yè)者如Intel、 Nvidia。
在一個(gè)被新手?jǐn)_亂的產(chǎn)業(yè)，車廠與第一線汽車零組件供應(yīng)商之間的伙伴關(guān)系已經(jīng)不再如同往常，現(xiàn)有的聯(lián)盟可能會(huì)突然被新的取代；競(jìng)爭(zhēng)性自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)之間的技術(shù)比拼，使得整個(gè)市場(chǎng)局勢(shì)變得陌生而不可預(yù)測(cè)。
當(dāng)然，如果產(chǎn)業(yè)界在自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)，能被簡(jiǎn)單歸類為Nvidia對(duì)上Intel，對(duì)記者們來(lái)說(shuō)日子會(huì)好過(guò)得多，可惜事實(shí)并非如此。
在一方面，Nvidia希望全世界相信，深度學(xué)習(xí)技術(shù)的演進(jìn)正迅速且大幅改變汽車產(chǎn)業(yè)；另一方面，TI已經(jīng)讓超過(guò)1.5億輛采用該公司之先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)與數(shù)位座艙SoC的車輛上路，對(duì)于將其目前的平臺(tái)(支援Level 1與Level 2自動(dòng)駕駛車輛)在今年稍晚升級(jí)至支援Level 3自動(dòng)駕駛車輛信心十足。
TI的目標(biāo)是在讓客戶邁入下一個(gè)等級(jí)的同時(shí)，也保護(hù)其軟件投資；該公司也聲稱，正在準(zhǔn)備提供一種低功耗嵌入式解決方案以執(zhí)行AI推理模型。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)正在如何快速與劇烈地轉(zhuǎn)變，Nvidia與TI兩家公司在看法與解決方案上可說(shuō)是兩個(gè)極端。
各種ADAS/自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)
「汽車產(chǎn)業(yè)在歷史上就一直是個(gè)龐大的生態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)路，有多個(gè)不同層級(jí)的供應(yīng)商，」市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Linley Group的資深分析師Mike Demler提醒：「沒(méi)有單一家公司能提供所有東西；」他認(rèn)為，在現(xiàn)階段：「大多數(shù)車廠還在評(píng)估以及開(kāi)發(fā)，沒(méi)有人在尋求采購(gòu)一套完整的堆疊?！?/p>
不過(guò)目前我們?cè)谑忻嫔现辽倌軘?shù)得出十種不同的ADAS/自動(dòng)駕駛車輛(AV)平臺(tái)──由不同的陣營(yíng)公開(kāi)推廣宣傳；那些自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)包括以下表格中的幾種。
各種自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)（來(lái)源：EE Times）
如同表格中顯示，并非每一個(gè)自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)都能處理全部的ADAS與自動(dòng)駕駛功能，就算是Nvidia的平臺(tái)是鎖定機(jī)器學(xué)習(xí)，還是可以被形容為不完整的解決方案；如顧問(wèn)機(jī)構(gòu)Vision Systems Intelligence (VSI)的創(chuàng)辦人Phil Magney所言：「它還需要一個(gè)能處理控制訊號(hào)并進(jìn)行監(jiān)視的安全監(jiān)控器。」
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Automotive的車用資通訊娛樂(lè)與ADAS市場(chǎng)研究總監(jiān)Egil Juliussen則認(rèn)為：「將會(huì)有多個(gè)軟件與硬件平臺(tái)彼此重疊、互動(dòng)以及競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>
Magney偏好以更細(xì)致的層級(jí)來(lái)分析自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)──也就是將平臺(tái)分解成一塊塊，他稱之為「AV堆疊(stack)」；所謂的AV堆疊包括感知(perception)、本地化/規(guī)劃(localization/planning)、決策/行為(decision/behavior)、控制、連結(jié)以及I/O。
而將那些AV堆疊放在一起的通常是芯片大廠，Magney表示：「而且他們推動(dòng)伙伴關(guān)系的建立；」但是，為何芯片業(yè)者如此渴望投入自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)戰(zhàn)爭(zhēng)？
Magney認(rèn)為，芯片業(yè)者看到仍在萌芽階段的自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)，就確定眼前的戰(zhàn)線是在平臺(tái)的發(fā)展上；而各種AV堆疊的目標(biāo)是：「讓開(kāi)發(fā)活動(dòng)圍繞著他們的處理器IP，并期望能導(dǎo)入量產(chǎn)?！共贿^(guò)他也強(qiáng)調(diào)，量產(chǎn)的堆疊──或是量產(chǎn)的平臺(tái)──會(huì)因?yàn)橐坏┻x擇了某個(gè)架構(gòu)而有所不同；決定處理器非常重要。
「處理器指令集在堆疊的不同部分也有所不同，」Magney表示：「在前端，你必須感受環(huán)境，于是得在規(guī)劃軌跡之前本地化；在這之后，你得提出時(shí)間觸發(fā)(time-triggered)控制指令，同時(shí)必須以鎖步處理(lock step processing)進(jìn)行監(jiān)控，將可能的故障降至最低。」
此外，AV堆疊還同時(shí)需要平行與序列處理；Magney指出：「以RISC核心搭配向量處理器(vector processor)，可以處理高度平行的指令，像是那些場(chǎng)景理解(scene understanding)的指令；你也可以擁有擅長(zhǎng)處理神經(jīng)網(wǎng)路的繪圖處理單元(GPU)。」
FPGA也有很多可以發(fā)揮的空間，特別是在開(kāi)發(fā)活動(dòng)方面；FPGA能讓開(kāi)發(fā)速度加快，并且可以提供在中途調(diào)整指令集的彈性；Magney表示：「值得注意的是，AV堆疊不只有硬件?！?/p>
他解釋，大多數(shù)的解決方案包括：「開(kāi)發(fā)工具、程序庫(kù)、應(yīng)用程序樣本、執(zhí)行環(huán)境(run times)以及中介軟件；」顯然有部分業(yè)者傾向于透過(guò)單方面組合整個(gè)系統(tǒng)，成為「一站式」供應(yīng)商：「開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛車輛應(yīng)用程序非常復(fù)雜，而且這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)有一半是在選擇硬件與軟件元件，更不用說(shuō)開(kāi)發(fā)工具鏈?！?/p>
雖然主要芯片廠商試圖搶占自動(dòng)駕駛車輛(AV)平臺(tái)，顧問(wèn)機(jī)構(gòu)Vision Systems Intelligence (VSI)的創(chuàng)辦人Phil Magney的觀察是：「一線汽車零組件供應(yīng)商在這方面也非常積極；」他解釋，通常處理器供應(yīng)商會(huì)與一線汽車零組件供應(yīng)商合作打造AV堆疊，因?yàn)楹笳咻^擅長(zhǎng)處理重量級(jí)的安全性通訊協(xié)議，以及具挑戰(zhàn)性的整合任務(wù)。
于是一開(kāi)始在產(chǎn)業(yè)界興起的是在自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)方面的聯(lián)盟(alignment)，如果不能稱之為整并(consolidation)的話。一個(gè)現(xiàn)成的例子是BMW、Intel與Mobileye在不久前指定Delphi為自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)伙伴與系統(tǒng)整合商。
雖然這樁交易第一眼看來(lái)像是單純的「開(kāi)發(fā)伙伴」合作協(xié)議，其實(shí)暴露了先前就存在的復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)路，是早就在Delphi、Mobileye與Intel之間彼此獨(dú)立存在。
事實(shí)證明，Delphi已經(jīng)設(shè)計(jì)了一個(gè)名為CSLP (Central Sensing Localization and Planning)的自動(dòng)駕駛車輛平臺(tái)；針對(duì)該平臺(tái)，Delphi布署了自家的雷達(dá)技術(shù)以及Mobieleye的影像處理系統(tǒng)，同時(shí)Delphi另外與Intel結(jié)盟，因此CSLP也能在強(qiáng)有力的處理器上執(zhí)行。
2015年，Delphi收購(gòu)了一家由美國(guó)卡內(nèi)基美隆大學(xué)(Carnegie Mellon University)獨(dú)立的公司Ottomatika；Delphi的計(jì)畫(huà)是在CSLP上執(zhí)行由Ottomatika開(kāi)發(fā)的自動(dòng)駕駛演算法。
各種自動(dòng)駕駛車輛硬件堆疊 （來(lái)源：Vision Systems Intelligence）
顯然，Delphi這家一線汽車零組件供應(yīng)商，一直非常努力地為CSLP收集零組件；現(xiàn)在，藉由與BMW與Intel、Mobileye的合作，CSLP又將會(huì)如何？看來(lái)Delphi與這三位重量級(jí)伙伴之間，非常謹(jǐn)慎地保持微妙的平衡。
Intel自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)副總裁Kathy Winter接受EE Times采訪時(shí)表示，新合作協(xié)議都是有關(guān)于BMW在整合自動(dòng)駕駛車輛上取得Delphi的幫助：「車廠需要一線汽車零組件進(jìn)行系統(tǒng)整合；」更重要的是，Delphi與BMW/Intel/Mobileye的合作「并非排他性的」。
也就是說(shuō)，如果BMW之外的其他車廠，對(duì)于采用BMW/Intel/Mobileye的AV平臺(tái)有興趣，Delphi也不一定要是唯一指定進(jìn)行系統(tǒng)整合的一線汽車零組件供應(yīng)商；Winter表示：「我們正在邀集額外的整合與開(kāi)發(fā)伙伴，以支援未來(lái)車廠客戶的需求?！?/p>
BMW在2017年5月展示了第一批與Intel 、Mobileye合作開(kāi)發(fā)，近40輛高度自動(dòng)化駕駛車輛中的一輛 （來(lái)源：Intel）
Delphi的CSLP與BMW/Intel/Mobileye平臺(tái)，會(huì)合而為一、成為同一件事嗎？對(duì)此Delphi工程與服務(wù)副總裁Glen DeVos接受EE Times訪問(wèn)時(shí)表示：「平臺(tái)的聯(lián)盟是雙方公司的第一優(yōu)先，我們將會(huì)在接下來(lái)的幾個(gè)月，只在這個(gè)方面緊密合作；」注意，這里的關(guān)鍵字是「聯(lián)盟」。
這意味著Delphi將放棄CSLP嗎？并不盡然，該公司顯然會(huì)持續(xù)追隨兩種AV平臺(tái)；如DeVos所言：「這實(shí)際上是我們與BMW合作方案中的一個(gè)有利部分──我們將能提供CSLP或是BMW的自動(dòng)駕駛軟件；我們正在開(kāi)發(fā)非常模組化的開(kāi)放性平臺(tái)，能滿足每個(gè)客戶的需求進(jìn)行配置。」
換句話說(shuō)，雖然硬件部分可能是以BMW/Intel/Mobileye的AV平臺(tái)為基礎(chǔ)，Delphi也保留了提供客戶載入其自有自動(dòng)駕駛軟件之CSLP選項(xiàng)的權(quán)利。
錯(cuò)綜復(fù)雜的合作關(guān)系
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，車廠、一線汽車零組件供應(yīng)商與芯片業(yè)者之間的關(guān)系將會(huì)錯(cuò)綜復(fù)雜；車廠傾向于個(gè)別檢驗(yàn)不同的AV堆疊──就像是他們習(xí)慣透過(guò)與不同供應(yīng)商合作來(lái)設(shè)計(jì)車輛。
對(duì)此Linley Group的資深分析師Mike Demler表示：「Delphi正在尋求(與Mobileye──現(xiàn)在已屬于Intel)開(kāi)發(fā)一個(gè)統(tǒng)包式(turnkey)系統(tǒng)，但并非所有的車廠都會(huì)選擇該種模式；」根據(jù)他的觀察：「或許Ford太執(zhí)著于評(píng)估供應(yīng)商以及尋找符合規(guī)格零組件來(lái)源的傳統(tǒng)模式，但對(duì)于車廠來(lái)說(shuō)，放棄掌控權(quán)以及仰賴供應(yīng)商來(lái)完成自動(dòng)駕駛技術(shù)是很困難的?！?/p>
不要預(yù)期車廠與一線汽車零組件供應(yīng)商能妥協(xié)于只從單一家技術(shù)供應(yīng)商取得AV堆疊。Demler表示：「GM收購(gòu)了自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)商Cruise，后者是采用Nvidia的GPU；BMW與Mobileye合作，但卻把駕駛策略演算法掌握在自己手里。」
他也表示，Nvidia與車廠伙伴合作，但每一家都想要用自己的方式來(lái)打造系統(tǒng)，或許還有人更想在開(kāi)發(fā)軟件方面掌控更多；Audi是與Mobileye和Nvidia都有合作，但以他們自己的零組件來(lái)打造自家系統(tǒng)…看來(lái)，臺(tái)面下的AV堆疊產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，有機(jī)會(huì)仍維持像傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)那般錯(cuò)綜復(fù)雜。