最近，中芯國(guó)際又被媒體斷供了。

　　路透社在26日?qǐng)?bào)道稱，美國(guó)政府已經(jīng)準(zhǔn)備對(duì)中芯國(guó)際施加出口限制，主要原因是美國(guó)擔(dān)心出口給中芯國(guó)際的設(shè)備，存在用于軍事的不可控風(fēng)險(xiǎn)。

　　隨后中芯國(guó)際回應(yīng)：“未收到官方消息”。

　　針對(duì)此事已經(jīng)有相關(guān)人士對(duì)路透社的報(bào)道進(jìn)行了剖析，認(rèn)為存在不實(shí)報(bào)道，這件事的真相到底是什么樣子的，暫時(shí)還不得而知，但我們從另一個(gè)層面來(lái)看看，如果“斷供”中國(guó)企業(yè)，美國(guó)會(huì)有哪些損失？

　　中芯國(guó)際的購(gòu)買(mǎi)力

　　資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備廠商泛林、科磊KLA等國(guó)外企業(yè)是中芯國(guó)際的供應(yīng)商，若中芯國(guó)際被“斷供”，那么這幾家半導(dǎo)體廠商將實(shí)實(shí)在在的會(huì)蒙受業(yè)務(wù)上的損失。

　　國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SEMI）此前就在一封致美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯的信件中表示，如果將中芯國(guó)際“拉黑”，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和材料每年將損失50億美元，這直接影響到美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在全球的市場(chǎng)份額。

　　中芯國(guó)際的12英寸芯片SN1項(xiàng)目是中國(guó)大陸第一條14nm及以下的先進(jìn)工藝生產(chǎn)線。

　　根據(jù)中芯國(guó)際在招股書(shū)中的規(guī)劃，該項(xiàng)目的總投資達(dá)到90.59億美元，其中用于購(gòu)置設(shè)備及安裝的費(fèi)用就高達(dá)73.3億美元?？梢哉f(shuō)一大半的資金都用在了買(mǎi)設(shè)備上，這也間接的惠及了美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)。

　　幫美國(guó)設(shè)備三巨頭沖業(yè)績(jī)

　　雖然在全球半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中，ASML以其獨(dú)步天下的光刻機(jī)技術(shù)為大眾所知曉，但美國(guó)才是真正的半導(dǎo)體設(shè)備霸主。

　　在歷年的半導(dǎo)體設(shè)備Top 5中，美國(guó)始終雷打不動(dòng)的占據(jù)著其中三席，分別是應(yīng)用材料、泛林半導(dǎo)體、科磊（KLA）。根據(jù)2019年的財(cái)報(bào)顯示，這三家企業(yè)的合計(jì)營(yíng)收為245億美元。

　　從應(yīng)用材料的歷年財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，大陸已經(jīng)成為其最大的市場(chǎng)，2019年的市場(chǎng)份額占到了29%，遠(yuǎn)高于美國(guó)本土的13%，在其財(cái)報(bào)中也提到，中國(guó)將會(huì)是未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的增量市場(chǎng)，所以應(yīng)用材料會(huì)持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)。

　　▲ 來(lái)源：應(yīng)用材料

　　今年1月24日，雖然疫情正是最兇猛的時(shí)刻，中芯國(guó)際與應(yīng)用材料的業(yè)務(wù)來(lái)往也沒(méi)受到影響，雙方簽訂了供貨協(xié)議，應(yīng)用材料于2019年2月至2020年1月的12個(gè)月期間向中芯國(guó)際提供價(jià)值6.2億美元的用于生產(chǎn)晶圓的半導(dǎo)體設(shè)備。

　　另一家半導(dǎo)體設(shè)備商泛林半導(dǎo)體，生產(chǎn)的設(shè)備主要是蝕刻機(jī)、CVD（化學(xué)氣相沉積）、清洗、鍍銅等設(shè)備，其在刻蝕機(jī)的市場(chǎng)占有率高達(dá)50%，大陸同樣是它的重要陣地。

　　▲ 來(lái)源：泛林

　　2020年的財(cái)報(bào)顯示，泛林半導(dǎo)體31%的營(yíng)收來(lái)自大陸，這一比例在去年和前年還是22%、16%，大陸地區(qū)成為泛林半導(dǎo)體最重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　同樣是年初，中芯國(guó)際又與泛林半導(dǎo)體簽訂了采購(gòu)協(xié)議。

　　中芯國(guó)際于2019年3月12日至2020年2月17日的12個(gè)月期間就機(jī)器及設(shè)備向泛林團(tuán)體發(fā)出一系列購(gòu)買(mǎi)單，購(gòu)買(mǎi)用于生產(chǎn)晶圓的機(jī)器，總代價(jià)約6億美元，這些設(shè)備顯然是為了擴(kuò)大14nm工藝生產(chǎn)，在去年底開(kāi)始量產(chǎn)之后，14nm工藝的產(chǎn)能就是中芯國(guó)際的重點(diǎn)。

　　作為全球半導(dǎo)體前道檢測(cè)設(shè)備龍頭廠商，科磊的明場(chǎng)的28/29系列設(shè)備以及暗場(chǎng)的PUMA設(shè)備等基本是獨(dú)家供應(yīng)商。

　　▲ 來(lái)源：科磊

　　目前科磊在美國(guó)的營(yíng)收占比只有11%，中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣占據(jù)其營(yíng)收的半壁江山。雖然科磊的財(cái)報(bào)中并未提及中芯國(guó)際，但從其業(yè)務(wù)分布來(lái)看，中芯國(guó)際直接或者間接的也對(duì)其營(yíng)收有著不可忽視的貢獻(xiàn)。

　　增長(zhǎng)的隱憂

　　國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)此前預(yù)計(jì)，今年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)至647億美元，到明年這一數(shù)字將會(huì)再次增長(zhǎng)到700億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。不言而喻，這一串?dāng)?shù)字的背后中國(guó)是非常重要的市場(chǎng)。

　　由于美國(guó)的威脅恐嚇，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體制造商開(kāi)始紛紛囤貨、找替代商。今年上半年中國(guó)采購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)了45%。有分析認(rèn)為，中國(guó)今年的采購(gòu)額將達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的173億美元，占全球近30%的份額，這也是半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)今年能夠旺盛的重要原因之一。

　　不過(guò)客觀來(lái)講，這并不是一種可持續(xù)發(fā)展的良性狀態(tài)，尤其對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)，未必值得慶祝，如果對(duì)中國(guó)的企業(yè)斷供，不僅會(huì)長(zhǎng)期影響美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的營(yíng)收，而且會(huì)影響到全球其他企業(yè)尤其是購(gòu)買(mǎi)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的企業(yè)，因?yàn)閷?duì)他們來(lái)說(shuō)，就如同有一顆不定時(shí)炸彈，隨時(shí)都有可能面臨斷供。

　　在翻閱泛林半導(dǎo)體財(cái)報(bào)時(shí)候，有一句話在風(fēng)險(xiǎn)一欄中被重點(diǎn)提及：“一旦半導(dǎo)體制造商購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的半導(dǎo)體制造設(shè)備，該制造商將會(huì)持續(xù)購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的設(shè)備，這將使得企業(yè)很難再持續(xù)出售設(shè)備給該企業(yè)?！?/p>

　　想必這也是美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)共同面臨的困境。

　　在國(guó)際環(huán)境激變，加之疫情沖擊下，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)有哪些宏觀變化與細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)？企業(yè)應(yīng)如何把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)并在市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)突圍？

　　11月12日，TrendForce集邦咨詢將在深圳舉辦“后疫情時(shí)代——2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”，屆時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈重量級(jí)嘉賓以及集邦咨詢內(nèi)存和閃存核心分析師，將圍繞以上問(wèn)題進(jìn)行解答。