最近，美國、韓國相繼在半導(dǎo)體領(lǐng)域投入巨資，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爭霸模式。美國總統(tǒng)拜登直白地說，中國在做的美國也要做。言下之意中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入威脅了全球產(chǎn)業(yè)格局。

　　2014年6月國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（下稱綱要），以及大基金和科創(chuàng)板這兩大金融工具的推出，使得中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的新時代。這進(jìn)而也引來了國際上對中國半導(dǎo)體的擔(dān)心：有的擔(dān)心中國產(chǎn)能輸出，有的擔(dān)心中國威脅全球產(chǎn)業(yè)格局，有的擔(dān)心中國要“自主可控，國產(chǎn)替代”，有的甚至認(rèn)為中國市場要對海外公司說不。

　　海外憑想象認(rèn)為，中國通過產(chǎn)業(yè)政策迅速壯大，成為闖進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)瓷器店的大象。然而事實如此嗎？轉(zhuǎn)眼2021年6月就到來，《綱要》滿七年。七年不短，七年之癢。對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，七年也不短?！毒V要》七年后，中國威脅全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局了嗎？這是必須要講清楚的重要議題，對外消除中國威脅論的影響，對內(nèi)總結(jié)經(jīng)驗，以利中國芯繼續(xù)努力前行。

　　七年發(fā)展沒有改變?nèi)蚋窬?/strong>

　　2014年中國大陸集成電路進(jìn)口額度占全球市場的64.8%，此后這個指標(biāo)幾乎一路上升，到2020年上升到了82.2%，中國半導(dǎo)體市場雄冠全球，進(jìn)口芯片占比年年上升。這說明我國本土終端市場發(fā)展強(qiáng)勁，為全球半導(dǎo)體的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。從這里也可以看出，在《綱要》推出7年之后，中國并沒有出現(xiàn)國際上所擔(dān)心的市場封閉，外需減少，中國大陸半導(dǎo)體的進(jìn)口總值與占比依然在持續(xù)走高。

　　從產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)來看，據(jù)芯謀研究統(tǒng)計，中國芯片（設(shè)計）占全球芯片市場的9.7%；美國半導(dǎo)體咨詢公司IC insights的數(shù)據(jù)顯示中國芯片占全球市場的5%。或許統(tǒng)計口徑不一導(dǎo)致數(shù)據(jù)相差不小，都說明了中國芯片產(chǎn)業(yè)的弱小。

　　這說明即便是中國發(fā)展最快的環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計業(yè)也沒有對全球產(chǎn)業(yè)形成沖擊，中國芯片威脅論是不成立的。

　　再來看關(guān)鍵的芯片制造能力，中芯國際與全球行業(yè)龍頭我國臺灣地區(qū)的臺積電相比，差距巨大，而且自2014年以來，二者差距是先縮小后擴(kuò)大。

　　從市場份額來看，大陸代工廠中芯國際、華虹集團(tuán)的市場占比在2020年全球制造版圖里僅占7.2%。如果加上粵芯、新芯等代工廠的數(shù)據(jù)，中國大陸代工產(chǎn)業(yè)在全球的占比也不到8%，這和設(shè)計領(lǐng)域在全球的占比基本一致。

　　截至2020年12月，從已安裝的產(chǎn)能來看，全球先進(jìn)的12吋晶圓產(chǎn)能，中國大陸沒有一家企業(yè)進(jìn)入全球前十，8吋晶圓產(chǎn)線中國大陸只有中芯國際一家進(jìn)入前十，排名第五，占比僅為5%。沒有產(chǎn)能就沒有產(chǎn)品，產(chǎn)能布局的巨大缺口依然昭示著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的薄弱，威脅何有？

　　通過設(shè)計、制造這兩個關(guān)鍵領(lǐng)域的對比可見，七年來，中國半導(dǎo)體與世界水平差距依然很大，中國產(chǎn)業(yè)對全球根本就沒有形成威脅。這種情況下，我們更要奮起直追，要大量采購設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能。但事實如此嗎？

　　最能反映我們真實現(xiàn)狀的是采購的設(shè)備。2020年，中國大陸采購的設(shè)備只占全球半導(dǎo)體市場的7%。這個數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能匹配我們芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的巨大需求，也不能匹配我們奮起直追的決心，更談不上對全球格局形成沖擊。

　　再換個角度，外面的設(shè)備采購得少，是我們本土設(shè)備供應(yīng)得多嗎？從上圖可知，中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值（包含LED、太陽能等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的銷售額）只占全球市場的1.5%，一方面說明我們的供應(yīng)鏈自主程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠支撐我們生產(chǎn)線的自主供應(yīng)；另一方面，進(jìn)口設(shè)備與自主制造的設(shè)備總起來看，我們真正的投資還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　再進(jìn)一步看，以萬眾矚目的光刻機(jī)為例，2020年ASML的光刻機(jī)在中國大陸的銷售份額占全球的16.6%，除去外企和中國臺灣企業(yè)在大陸的采購額，這個實際數(shù)據(jù)為12.0%。這說明了表面看起來中國集成電路投入巨大，但實際的有效投入并不大，不會對全球形成沖擊。

　　企業(yè)的強(qiáng)弱最能體現(xiàn)一個國家在這個產(chǎn)業(yè)的真實水平。我們直觀地來看《綱要》出臺這7年，中國企業(yè)在全球半導(dǎo)體各大關(guān)鍵領(lǐng)域的進(jìn)展。

　　在設(shè)計領(lǐng)域，2013年底，行業(yè)前十大沒有一個中國大陸企業(yè)，到2020年底，前十大里出現(xiàn)一家中國大陸設(shè)計企業(yè)海思，但目前海思已經(jīng)遭到嚴(yán)厲制裁，處境艱難；在代工領(lǐng)域，2013年底，前十大里有兩家中國大陸企業(yè)；2020年底，前十大里依然只有這兩家中國企業(yè)。其中中芯國際的排位沒有變化，華虹排名前進(jìn)四位，取得了巨大的進(jìn)步；IDM領(lǐng)域，7年前沒有中國企業(yè)，7年之后還是沒有中國企業(yè)。

　　顯然，我們與世界水平差距巨大，一方面我們需要繼續(xù)加大投入，另一方面也說明我們的發(fā)展思路需要更多借鑒世界先進(jìn)的理念。

　　世界半導(dǎo)體發(fā)展思路

　　一，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處于從IDM向Fab-lite演進(jìn)的大變局中

　　由于芯片制造的分工越來越精細(xì)、專業(yè)，特別是代工的技術(shù)難度越來越大，投入資金越來越多，再兼之代工與設(shè)計是截然不同的兩種行業(yè)，沒有一個企業(yè)可以同時做好設(shè)計與生產(chǎn)兩件事。原來的IDM要么向代工轉(zhuǎn)向，要么將產(chǎn)能外包。而國內(nèi)原來只做設(shè)計的公司，反而輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)重資產(chǎn)，紛紛拉著政府投入巨資，配備自己的產(chǎn)能，不建個Fab都不好意思說自己是Fabless。但晶圓廠真的好做嗎？從2006年至今，大陸12吋晶圓代工新進(jìn)入主體中，實現(xiàn)量產(chǎn)的只有粵芯一家。

　　二，整合、做大依然是國際產(chǎn)業(yè)的主流趨勢

　　海外巨型半導(dǎo)體企業(yè)不斷通過兼并整合做大做強(qiáng)，甚至出現(xiàn)了英偉達(dá)和Arm這種跨行業(yè)的交叉整合。而國內(nèi)出現(xiàn)了企業(yè)越做越小的趨勢。在資本的誘導(dǎo)下，成熟企業(yè)不斷有骨干團(tuán)隊離職創(chuàng)業(yè)、團(tuán)隊型創(chuàng)業(yè)變成個人式小作坊，甚至跳出根據(jù)地，開始四處掛單搞游擊戰(zhàn)了。一生二，二生四，已經(jīng)快幾何級增長了！

　　國際企業(yè)在聚變，國內(nèi)企業(yè)在裂變。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，國內(nèi)螞蟻雄兵和國際大象獅子的不對稱競爭，絕對談不上中國產(chǎn)業(yè)對全球形成威脅。

　　問題何在？

　　綜上所述，無論是從行業(yè)數(shù)據(jù)，還是企業(yè)排名，都證明“中國威脅論”水分巨大，是刻意的捧殺。當(dāng)然，我們梳理行業(yè)數(shù)據(jù)的目的不是“賣慘示弱”，更不是“長他人志氣滅自己威風(fēng)”，而是站在產(chǎn)業(yè)人的角度設(shè)身處地反省，國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度重視的情況下，我們產(chǎn)業(yè)人如何能不負(fù)眾望，不負(fù)所托，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更快更好地實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　我們?nèi)卞X嗎？2014年9月，中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱大基金）成立，第一期募資總規(guī)模達(dá)1387.2億元；2019年10月，第二期大基金成立，注冊資本為2041.5億元。據(jù)芯謀研究推算，以中央資本與其它資本1：2的撬動比，兩期大基金撬動的總資金近萬億。

　　盡管這個資金體量在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中來看，仍然不夠，中國集成電路還需要繼續(xù)加大投資。但已經(jīng)投入的資金，與我們在全球市場中的占比來比較，資金體量亦不算小。

　　我們?nèi)比藛?？根?jù)《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019-2020年版）》的數(shù)據(jù)，2019 年，歐洲約有 20 萬個與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)的崗位；日本的集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)約為 16.24 萬；韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)約為 17.6 萬；中國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體從業(yè)人數(shù)約 23 萬；近兩年美國本土直接從事半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人員維持在 25 萬左右；2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員51.19 萬人。

　　雖然我們的集成電路人才在局部和高端人才上是緊缺的，但是與其他經(jīng)濟(jì)體相比較，人才總量缺乏之說似乎也值得商榷。

　　我們啟動晚嗎？1965年，我國第一塊集成電路在北京、石家莊和上海等地相繼問世。1974年9月，第一次全國大規(guī)模集成電路工業(yè)會議召開，擬定的目標(biāo)是突破大規(guī)模集成電路的工藝、裝備、基礎(chǔ)材料等方面關(guān)鍵技術(shù)。

　　1986年國務(wù)院對集成電路等4種電子產(chǎn)品實行多項優(yōu)惠政策。1999年，國家經(jīng)貿(mào)與信息產(chǎn)業(yè)部組成聯(lián)合小組，并起草了相關(guān)芯片企業(yè)優(yōu)惠政策條款，選擇了華晶、華虹、上海貝嶺、上海先進(jìn)等幾家集成電路企業(yè)作為國家重點(diǎn)扶持和發(fā)展對象，2000年中芯國際奠基，此后資金和政策一路加碼，直到我們迎來《綱要》。

　　而工業(yè)基礎(chǔ)同樣薄弱的中國臺灣與韓國，也差不多是前后腳啟動的。1987年臺積電首創(chuàng)晶圓代工Foundry模式后，中國臺灣以代工切入，在全球芯片制造市場的地位迅速攀升。1981年，韓國政府為推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了“半導(dǎo)體工業(yè)育成計劃”，由于韓國政府的大力支持，三星、現(xiàn)代等都宣布大舉參與超大規(guī)模集成電路的生產(chǎn)，尤其是DRAM。

　　來源：中國工程院吳漢明院士

　　顯然，中國集成電路即便跳過特殊年代，啟動的時間也不算晚。但是從整個行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，無論是特殊年代，還是高速發(fā)展階段，中國集成電路與全球先進(jìn)水平的差距似乎并未縮小。

　　結(jié)語

　　外部環(huán)境越來越嚴(yán)峻，我們?yōu)榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)投入的資金不少，產(chǎn)業(yè)人才相對充足，行業(yè)啟動得也不晚，但我們與世界先進(jìn)水平的差距反而越來越大，問題到底出在哪？這需要全行業(yè)從更深廣的維度思考，更廣的角度剖析，找到原因，看到本質(zhì)，才能為中國芯片產(chǎn)業(yè)的健康成長因政施策。

　　十年彈指一揮間，2030年是《綱要》的下一個里程碑節(jié)點(diǎn)，其目標(biāo)為：集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊，實現(xiàn)跨越發(fā)展。七年已過，2030年并不遙遠(yuǎn)，我們?nèi)绾巫霾拍馨磿r達(dá)標(biāo)？

　　中國產(chǎn)業(yè)并沒有對全球形成威脅，但我們自身對自己的發(fā)展?jié)M意了嗎？

　　5月25日，這一天，上海氣溫30℃，初夏已覺驟熱，窗外蟬聲陣陣，讓人焦躁……