0  引言

　　近兩年，區(qū)塊鏈進入產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的新階段。國際上區(qū)塊鏈發(fā)展進入穩(wěn)步推進期，主要國家均從戰(zhàn)略布局、基礎科研、技術研發(fā)、應用創(chuàng)新等方面加大投入。我國區(qū)塊鏈發(fā)展進入放量增長期，在論文發(fā)表、專利申請、政策支持、產(chǎn)業(yè)投融資、生態(tài)建設等方面處于國際第一方陣，如2020年區(qū)塊鏈領域高水平論文我國發(fā)文量達1047 篇，全球占比32.7%，遠超美國；2020年區(qū)塊鏈領域專利我國授權量達2457 件，全球占比48.4%，超過美國的1822 件（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院數(shù)據(jù)研究中心）。

　　區(qū)塊鏈的產(chǎn)業(yè)屬性被逐步認可，業(yè)界相關智庫積極開展面向區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的研究。工業(yè)和信息化部信息中心于2018年5月發(fā)布《中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)白皮書》，對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了研判；陀螺研究院于2019年12月發(fā)布《中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，分析了區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境、主要城市競爭力；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于 2020年12月發(fā)布《2020年中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)全景圖譜》，對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)層級、技術分類等進行了解讀。

　　當前，圍繞區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的研究主要聚焦于宏觀層面的產(chǎn)業(yè)層級劃分，缺乏對產(chǎn)業(yè)層級互動以及上中下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的細致研究。從已推出的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)架構以及產(chǎn)業(yè)圖譜可以明確，相關智庫基本達成共識，我國初步形成了分工較為明確的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)體系，包括上游硬件、技術及基礎設施，中游區(qū)塊鏈技術平臺服務，下游區(qū)塊鏈應用解決方案等環(huán)節(jié)[1]。不過，宏觀層面的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)架構層次界定只能機械地羅列出各個板塊，難以真實傳遞出我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在運作機制，難以揭示區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心所在，難以研判區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。因此，亟需面向區(qū)塊鏈細分產(chǎn)業(yè)鏈開展針對性研究，明確區(qū)塊鏈各類重要主體間的關聯(lián)及協(xié)作模式。

　　1  區(qū)塊鏈核心主體及其主導產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　結合業(yè)界影響力、產(chǎn)值體量規(guī)模以及我國走聯(lián)盟鏈技術路線的現(xiàn)狀，當前我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)由基礎協(xié)議企業(yè)、區(qū)塊鏈硬件企業(yè)、區(qū)塊鏈即服務（Blockchain as a Service，BaaS）平臺企業(yè)以及行業(yè)應用企業(yè)4類核心主體主導著區(qū)塊鏈細分產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游協(xié)作關聯(lián)。

　　1.1  基礎協(xié)議企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈

　　基礎協(xié)議企業(yè)致力于聯(lián)盟鏈基礎協(xié)議的國產(chǎn)自主化，以及性能優(yōu)化提升，技術需求源于面向B端的應用需求?；A協(xié)議企業(yè)下游主體對接鏈條如圖1所示。

　　從業(yè)務模式看，基礎協(xié)議企業(yè)具有一定的話語權，其大小取決于基礎協(xié)議平臺具備的技術領先程度。License模式下，企業(yè)將基礎協(xié)議平臺企業(yè)版授權給客戶，并提供相應的與現(xiàn)有系統(tǒng)對接和維護的服務，由客戶自己完成應用開發(fā)。銀行或傳統(tǒng)的類銀行金融機構合作會選擇這種傳統(tǒng)企業(yè)服務方式[2]。聯(lián)合運營模式下，通過內(nèi)部孵化或合資公司，企業(yè)與客戶雙方共同運營基于區(qū)塊鏈的業(yè)務系統(tǒng)，通過收入分成來進行深層次綁定。一些核心企業(yè)或上市公司會選擇這樣的合作模式。從技術部署看，基礎協(xié)議企業(yè)中下游客戶一般具備較強的區(qū)塊鏈技術研發(fā)能力，實現(xiàn)內(nèi)部區(qū)塊鏈應用的定制化開發(fā)。

　　1.2  區(qū)塊鏈硬件企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈

　　區(qū)塊鏈硬件企業(yè)主要聚焦加密數(shù)字代幣礦機與加密數(shù)字錢包，以及區(qū)塊鏈軟硬一體機、區(qū)塊鏈路由器等。區(qū)塊鏈軟硬一體機重點在于“軟”，其在傳統(tǒng)的服務器嵌入?yún)^(qū)塊鏈軟件算法，降低開發(fā)人員部署區(qū)塊鏈應用的門檻；區(qū)塊鏈路由器致力于分享用戶閑置帶寬從而獲取收益，參與企業(yè)較少。本節(jié)重點討論加密數(shù)字代幣礦機與加密數(shù)字錢包。

　　加密數(shù)字代幣礦機企業(yè)主導的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作空間不大，與礦場形成聯(lián)動，與區(qū)塊鏈行業(yè)應用基本“絕緣”。加密數(shù)字代幣礦機企業(yè)下游主體對接鏈條如圖2所示。

　　加密數(shù)字代幣礦機的核心在于提升公鏈中礦工芯片的計算能力。礦機主要用于POW工作量證明，全網(wǎng)計算節(jié)點通過算力競爭記賬權，來獲取經(jīng)濟獎勵[3]。競爭記賬經(jīng)歷了最早從個人計算機上的CPU（中央處理器）記賬，到GPU（獨立顯卡）記賬，再到專業(yè)礦機的誕生，以及專業(yè)礦機又從FPGA（可編程門陣列）過渡到ASIC（專用集成電路）等。同時，算力難度上升和記賬節(jié)點增加推動加密數(shù)字代幣礦機產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。當前，參與加密數(shù)字代幣競爭記賬的人數(shù)增加，使全網(wǎng)算力的難度呈指數(shù)級上升，這對區(qū)塊鏈硬件設備的產(chǎn)量和性能都提出了更高的要求[4]。

　　加密數(shù)字錢包（主要指冷錢包）應用領域固定，產(chǎn)業(yè)鏈延展性不夠。加密數(shù)字錢包企業(yè)上下游主體對接鏈條如圖3所示。

　　加密數(shù)字錢包，是一種能夠生成和保存私鑰并進行交易簽名的獨立硬件設備，用來管理用戶的加密數(shù)字代幣，記錄的是用戶每筆資產(chǎn)的所有權證明，并不產(chǎn)生加密數(shù)字代幣（不進行挖礦）[5]。從業(yè)務模式看，加密數(shù)字錢包企業(yè)大多會選擇與代幣交易平臺聯(lián)動，即私鑰由交易平臺管理轉變?yōu)橛捎布X包管理，同時為交易平臺帶動流量；加密數(shù)字錢包企業(yè)也會選擇作為第三方服務提供商加盟交易平臺，錢包作為前端集成平臺，吸引海量用戶，可在APP內(nèi)嵌入很多有特性的第三方功能和模塊。

　　1.3  BaaS平臺企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈

　　BaaS平臺企業(yè)通常提供高度定制化的底層區(qū)塊鏈系統(tǒng)，核心聚焦點是簡化區(qū)塊鏈應用部署的環(huán)節(jié)。BaaS平臺企業(yè)上下游主體對接鏈條如圖4所示。

　　BaaS平臺企業(yè)發(fā)展是一個建設生態(tài)的過程。通過攻占市場、標準競爭、搶奪話語權等，逐步從技術生態(tài)向產(chǎn)業(yè)生態(tài)演進。其演進過程可以歸納為從自身業(yè)務發(fā)展共性能力的凝練，到共性能力持續(xù)的提升，再到生態(tài)合作伙伴的聚攏[6]。

　　1.4  行業(yè)應用企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈

　　當前，行業(yè)應用企業(yè)已基本實現(xiàn)經(jīng)濟社會各行業(yè)場景區(qū)塊鏈應用的全覆蓋，相關應用產(chǎn)品及解決方案不斷成熟。各行業(yè)場景對區(qū)塊鏈底層的技術需求并無本質區(qū)別，因此提供跨行業(yè)應用是業(yè)界常態(tài)。在應用企業(yè)實際開展應用服務時，全流程跟進、定制化開發(fā)仍是主要方式，目前相關企業(yè)正不斷提升標準化、市場化成熟產(chǎn)品的交付能力。行業(yè)應用企業(yè)主要分為聯(lián)盟鏈應用企業(yè)、公鏈應用企業(yè)。行業(yè)應用企業(yè)上下游主體對接鏈條如圖5所示。

　　應用協(xié)作模式主要分為通過項目制方式開展應用和以市場化、產(chǎn)品化方式開展應用兩大類型。項目制以業(yè)務上鏈需求為根本，供需開展對接碰撞，實施定制化開發(fā)。產(chǎn)品化通過項目積累與共性能力的提升，面向高價值場景推出市場化產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，公鏈、聯(lián)盟鏈應用上中游協(xié)作主體不盡相同，特點鮮明。除上中游區(qū)塊鏈直接相關的底層技術、平臺服務外，區(qū)塊鏈行業(yè)應用還需要物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的支持。

　　2  區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作特點分析

　　4類核心主體發(fā)力點不一、體量規(guī)模有差異，整體特點鮮明。圍繞4類核心主體，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈上下游展開密切協(xié)作。從國內(nèi)來看，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作呈“以軟為絕對主導、以硬為輔助支撐”的特點，而國外則呈“軟硬并驅”的特點。

　　2.1  4類區(qū)塊鏈核心主體特點

　　2.1.1  基礎協(xié)議企業(yè)

　　有實力的初創(chuàng)企業(yè)從基礎協(xié)議起家，以國產(chǎn)自主創(chuàng)新為核心亮點，在業(yè)界影響力較強。互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)持續(xù)推進基礎協(xié)議研發(fā)，如百度Xuper鏈、螞蟻Annchain等。

　　2.1.2  區(qū)塊鏈硬件企業(yè)

　　區(qū)塊鏈硬件企業(yè)是國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈中較為特殊的存在，主要服務于國際上依舊火爆的加密數(shù)字代幣應用，代表企業(yè)有比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際等。其他區(qū)塊鏈硬件目前市場空間還較小。

　　2.1.3  BaaS平臺企業(yè)

　　互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)依托自身雄厚的云計算資源，并集聚自身以及第三方底層技術資源，主導建設區(qū)塊鏈BaaS平臺，無論是技術實力還是生態(tài)能力，均位居第一方陣。

　　2.1.4  行業(yè)應用企業(yè)

　　開展基礎協(xié)議研發(fā)與提供BaaS平臺服務的企業(yè)均深度開展產(chǎn)業(yè)應用。業(yè)界大多數(shù)企業(yè)縱跨底層技術、平臺服務與產(chǎn)業(yè)應用3個層次?；A協(xié)議變現(xiàn)能力尚較弱，BaaS平臺變現(xiàn)能力正持續(xù)提升，下游產(chǎn)業(yè)應用變現(xiàn)能力最強。

　　2.2  區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作特點

　　在區(qū)塊鏈“底層技術—平臺服務—應用解決方案”的產(chǎn)業(yè)體系中，4類核心主體與其他主體形成關聯(lián)交錯的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式。

　　（1）國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作“軟”模式

　　從國內(nèi)來看，在以聯(lián)盟鏈為主要技術路線的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的主要目的是打通聯(lián)盟鏈應用生態(tài)。上游底層技術側重聯(lián)盟鏈基礎協(xié)議、數(shù)據(jù)存儲、加密算法、智能合約等算法研發(fā)，以及區(qū)塊鏈安全計算芯片等部分配套硬件研發(fā)制造等環(huán)節(jié)。中游平臺服務側重聯(lián)盟鏈搭建服務，以BaaS平臺服務為主。下游側重聯(lián)盟鏈分行業(yè)應用解決方案。整體來看，國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作呈“以軟為絕對主導、以硬為輔助支撐”的特點。

　?。?）國外區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作“硬+軟”模式

　　從國外來看，技術路線以公鏈為引領、以聯(lián)盟鏈為補充，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的主要目的是打通區(qū)塊鏈公鏈與聯(lián)盟鏈應用生態(tài)。上游底層技術不僅持續(xù)推進公鏈、聯(lián)盟鏈基礎協(xié)議研發(fā)，同時也大力支持挖礦芯片、加密數(shù)字代幣礦機等區(qū)塊鏈基礎硬件研發(fā)制造。中游平臺服務開展公鏈、聯(lián)盟鏈平臺搭建服務，包括以太坊、Fabric Hyperledger等，另一重要板塊是加密代幣流通平臺支撐，涉及加密代幣礦池礦場、加密代幣硬件錢包以及加密代幣交易所等。下游公鏈應用與聯(lián)盟鏈應用并進。整體來看，國外區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作呈“軟硬并驅”的特點。

　　3  國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈布局態(tài)勢分析

　　依據(jù)國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作特點，結合當前國內(nèi)區(qū)塊鏈主流項目落地情況，國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)呈現(xiàn)3種主導模式[7]（見圖6）。

　　3.1  技術部署主導模式

　　當前，我國企業(yè)及研究機構正逐步加大對區(qū)塊鏈核心技術的研發(fā)力度，區(qū)塊鏈技術研究已具備一定基礎。在國內(nèi)，以趣鏈、螞蟻金服、騰訊、百度為代表的眾多區(qū)塊鏈技術方案解決商，通過自主研發(fā)、開源創(chuàng)新等布局區(qū)塊鏈底層技術，并搭建BaaS平臺，以技術部署為核心切入點，逐步打造企業(yè)自身的區(qū)塊鏈生態(tài)圈。

　　BaaS正逐漸成為重要的區(qū)塊鏈基礎設施，是技術部署主導模式的核心載體[8]。BaaS平臺致力于改變目前區(qū)塊鏈應用開發(fā)和部署的高成本問題，將區(qū)塊鏈技術架構嵌入云計算平臺，利用云服務基礎設施的優(yōu)勢，以互聯(lián)網(wǎng)理念為開發(fā)者提供公共區(qū)塊鏈資源環(huán)境。

　　從主體來看，除領軍互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外，如騰訊布局TBaaS平臺、華為云布局BCS平臺、百度布局智能云BaaS平臺、京東布局智臻鏈BaaS平臺等，一些區(qū)塊鏈初創(chuàng)企業(yè)也在積極探索，如趣鏈科技布局飛洛平臺等。此外，行業(yè)組織層面，由國家信息中心、中國銀聯(lián)、中國移動等單位發(fā)起的區(qū)塊鏈服務網(wǎng)絡發(fā)展聯(lián)盟，主導區(qū)塊鏈服務網(wǎng)絡BSN的建設運營。

　　3.2  成熟場景主導模式

　　經(jīng)過多年發(fā)展，區(qū)塊鏈應用發(fā)展出3種主流成熟場景，成為當前區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的重要催動因素。一是賬本場景，以資產(chǎn)的映射、記賬、流通為主要業(yè)務特點，主要應用于承載價值傳遞；二是協(xié)作場景，在去中心化的大規(guī)模多方協(xié)作業(yè)務中，發(fā)揮著數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的重要作用；三是存證場景，主要應用于全網(wǎng)數(shù)據(jù)一致性要求較高的業(yè)務，如溯源/確權/公證等領域。

　　以落地應用需求方為主導，面向供應鏈金融、版權保護、產(chǎn)品溯源、數(shù)字身份、政務數(shù)據(jù)共享等特點鮮明、有代表性的應用場景，由領先的區(qū)塊鏈技術服務商推出較為成熟的區(qū)塊鏈產(chǎn)品、平臺及解決方案，開展市場化運營。

　　典型代表有：供應鏈金融場景的螞蟻雙鏈通（螞蟻區(qū)塊鏈科技）、基于區(qū)塊鏈技術的供應鏈金融服務平臺（萬向區(qū)塊鏈）等；電子存證場景的信源鏈（信任度科技）、法鏈存證聯(lián)盟鏈（法鏈網(wǎng)絡科技）、鏈證寶合同存證服務平臺（復雜美科技）等；溯源場景的智真鏈（Salix）區(qū)塊鏈溯源平臺（智鏈萬源）、溯源防偽技術服務（真信網(wǎng)絡科技）等；數(shù)字身份場景的可信數(shù)字身份BIP（百度網(wǎng)訊科技）、BID區(qū)塊鏈數(shù)字身份（泰爾英福網(wǎng)絡）等。

　　3.3  定制協(xié)作輔助模式

　　由于場景規(guī)模、服務對象、業(yè)務流程等多因素需求不一，當前業(yè)界不少區(qū)塊鏈應用還是以定制協(xié)作為主。以黨政機關、事業(yè)單位、國企等區(qū)塊鏈應用為代表，包括政務區(qū)塊鏈應用、司法區(qū)塊鏈應用等，供需兩側對接實現(xiàn)定制化開發(fā)部署，應用場景針對性強、創(chuàng)新性強、落地性強。落地效果好的產(chǎn)品或平臺有轉為成熟產(chǎn)品的可能性，從而實現(xiàn)市場化運作。

　　典型代表有：司法機構有北京互聯(lián)網(wǎng)法院的“天平鏈”、杭州互聯(lián)網(wǎng)法院的司法區(qū)塊鏈、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的網(wǎng)通法鏈、杭州互聯(lián)網(wǎng)公證處的區(qū)塊鏈搖號平臺；金融機構有中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司的平安區(qū)塊鏈產(chǎn)銷溯源平臺、招商銀行股份有限公司的區(qū)塊鏈跨境創(chuàng)新支付平臺；國企有中國雄安集團數(shù)字城市科技有限公司的白洋淀水體污染控制與治理科技重大專項區(qū)塊鏈資金管理平臺；政府部門有國家外匯管理局的跨境業(yè)務區(qū)塊鏈服務平臺、國家稅務總局深圳市稅務局的區(qū)塊鏈電子發(fā)票、佛山市禪城區(qū)基于區(qū)塊鏈的中小企業(yè)融資服務平臺。

　　3.4  布局態(tài)勢研判

　　從實際落地應用來看，技術部署模式與成熟場景模式均為當前主導模式，定制協(xié)作模式雖然起步早，但已不是主流。圍繞區(qū)塊鏈技術創(chuàng)新趨勢，以及黨中央與國務院對區(qū)塊鏈技術創(chuàng)新與應用方案發(fā)展的關注，“十四五”期間，國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)將呈現(xiàn)技術供給側發(fā)力崛起、應用需求側依舊強勢的整體態(tài)勢。技術供給側方面，區(qū)塊鏈技術不斷實現(xiàn)突破，并且在新基建戰(zhàn)略的帶動下，近兩年區(qū)塊鏈基礎設施正不斷涌現(xiàn)，區(qū)塊鏈的技術創(chuàng)新與基礎設施建設均跨入新階段，為技術供給側主導國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)形態(tài)奠定扎實基礎。應用需求側方面，從概念驗證場景到成熟應用場景，區(qū)塊鏈應用不斷落地，在這個過程中行業(yè)應用主體一直掌控著落地應用節(jié)奏，并且對區(qū)塊鏈的認知也逐步加深，為應用需求側主導國內(nèi)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)形態(tài)提供更多可能。

　　4  結束語

　　當前，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮，在特定領域的滲透率持續(xù)提高，但整體應用體量規(guī)模還較小，無論是基礎鏈還是公共服務平臺，其技術和能力都在探索演進過程中，應用模式和商業(yè)模式還未定性。應當理性看待區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)整體成熟度以及對實體經(jīng)濟發(fā)展的支撐力度，科學有序推進區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局，應持續(xù)加強國內(nèi)外區(qū)塊鏈細分產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作現(xiàn)狀的梳理與模式的總結，加強國內(nèi)外區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈細分環(huán)節(jié)對比，明確我國短板弱項，為我國進一步推進區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)科學布局提供建議。