8吋晶圓產(chǎn)能吃緊，使供應(yīng)鏈出現(xiàn)缺料的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)上游IC 設(shè)計(jì)廠商來(lái)說(shuō)更是一大考驗(yàn)，加上投片于8 吋晶圓廠的產(chǎn)品為數(shù)眾多，包含MCU、觸控芯片、電源管理芯片、面板驅(qū)動(dòng)芯片、指紋辨識(shí)芯片等都囊括在內(nèi)，幾乎所有消費(fèi)性電子產(chǎn)品都可以看到8 吋晶圓的影子。加上封測(cè)廠也吃緊，使得IC 設(shè)計(jì)廠商好煎熬。依照過(guò)去的慣例，第4 季就會(huì)談妥隔年度的產(chǎn)能量、價(jià)，到底現(xiàn)在談得如何？IC 設(shè)計(jì)廠商又該怎么因應(yīng)呢？
量與價(jià)都不利，能否轉(zhuǎn)嫁是關(guān)鍵
「現(xiàn)在就是賣(mài)方市場(chǎng)，這是以前從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的」，IC 設(shè)計(jì)廠商高層坦言。今年至今8 吋晶圓需求明顯增加，逐步出現(xiàn)吃緊的態(tài)勢(shì)，甚至今年第4 季比起第3 季還來(lái)得更緊。
據(jù)了解，目前幾乎所有產(chǎn)能量來(lái)說(shuō)，代工廠只能給到今年的9 成量，價(jià)格則是漲1~2 成不等，并且將在明年1 月1 日開(kāi)始實(shí)施。
以MCU 大廠盛群為例，公司表示，明年既有的代工伙伴只給9 成又漲價(jià)的情況之下，確實(shí)得一一檢視過(guò)去毛利率較低的產(chǎn)品，是否有空間轉(zhuǎn)嫁給客戶(hù)，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相當(dāng)依賴(lài)客戶(hù)關(guān)系的維持，這樣確實(shí)造成很大的影響性。
因此，漲價(jià)的趨勢(shì)之下，使得不少I(mǎi)C 設(shè)計(jì)廠商與客戶(hù)持續(xù)溝通，希望在年底僅剩下的這2 個(gè)月之內(nèi)，談出一個(gè)彼此都能接受的結(jié)果，否則恐怕對(duì)于明年第1季的毛利率造成隱憂(yōu)。
產(chǎn)能不夠因應(yīng)一：新增臺(tái)系伙伴，先拿到量再說(shuō)臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)為中國(guó)臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)業(yè)者主要的投片廠，由于價(jià)格、產(chǎn)量的考量，因此這幾年往往是大廠依賴(lài)臺(tái)積電、中小型廠商則與聯(lián)電、世界先進(jìn)綁好綁緊，中國(guó)大陸代工廠往往是做為備援投手的角色。
受到中美關(guān)系不確定因素增加下，中芯近似成為下一個(gè)華為，使得不少中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)者開(kāi)始轉(zhuǎn)往臺(tái)廠投片，以分散產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，這也使得代工廠好擠好滿(mǎn)，壓縮到中國(guó)臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)業(yè)者的產(chǎn)能空間。
因此，多數(shù)芯片設(shè)計(jì)業(yè)者開(kāi)始尋求更多供應(yīng)商來(lái)因應(yīng)挑戰(zhàn)，像是義隆過(guò)去多數(shù)投片于聯(lián)電，但從今年新增投片臺(tái)積電，11月開(kāi)始出貨，第3 家代工廠也將在明年下半年開(kāi)始供貨，應(yīng)用于指紋辨識(shí)、LTDDI（帶筆功能的驅(qū)動(dòng)暨觸控芯片）等，因此積極拓展伙伴之下，使得義隆明年整體產(chǎn)量總量，有機(jī)會(huì)較今年增加2成左右。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于臺(tái)積電由于長(zhǎng)年專(zhuān)注在先進(jìn)制程發(fā)展，因此對(duì)于8 吋并沒(méi)有積極調(diào)漲價(jià)格，反而是聯(lián)電最大漲價(jià)幅度有2 成以上，讓過(guò)去長(zhǎng)期面對(duì)中國(guó)大陸殺價(jià)壓力的狀況，回到一個(gè)健康的水準(zhǔn)。
事實(shí)上，就上游來(lái)看，多數(shù)投片臺(tái)積電的都屬于規(guī)模較大的芯片設(shè)計(jì)廠商，因此也有更多研發(fā)資源投入在先進(jìn)制程的產(chǎn)品，而成熟制程多是既有產(chǎn)品的穩(wěn)定投片，并非發(fā)展主力，因此，部分成熟產(chǎn)品也逐步選擇不繼續(xù)固守，挪移出的空間，中小型且較具發(fā)展性的廠商就有機(jī)會(huì)搶下。
產(chǎn)能不夠因應(yīng)二：新增中系伙伴，雙供應(yīng)鏈兩個(gè)世界事實(shí)上，也有廠商逆勢(shì)操作，當(dāng)中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)者逃來(lái)中國(guó)臺(tái)灣之時(shí)，將部分的產(chǎn)品投片中國(guó)大陸代工廠，不但好協(xié)調(diào)，更能直供當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，雖然較具有風(fēng)險(xiǎn)，但確實(shí)價(jià)、量都更具成本優(yōu)勢(shì)。
這樣的舉動(dòng)也顯現(xiàn)出，中國(guó)大陸、非中國(guó)大陸供應(yīng)鏈已成為兩個(gè)平行世界，中國(guó)大陸生產(chǎn)制造供給中國(guó)大陸市場(chǎng)，非中國(guó)大陸生產(chǎn)制造則供應(yīng)中國(guó)臺(tái)灣、海外市場(chǎng)，這樣的態(tài)勢(shì)也從電子下游組裝廠延伸到芯片設(shè)計(jì)廠商，逐漸成為不可逆的趨勢(shì)。
找臺(tái)系、中系伙伴可以取得較大的產(chǎn)能，但也有相對(duì)容易也省成本的方式，就是透過(guò)既有代工廠轉(zhuǎn)廠，業(yè)者透露，代工廠會(huì)協(xié)調(diào)、輔導(dǎo)轉(zhuǎn)廠，畢竟他們很多廠、很多產(chǎn)線(xiàn)，藉由轉(zhuǎn)廠進(jìn)行產(chǎn)線(xiàn)的調(diào)節(jié)，多多少少可以擠出來(lái)一些產(chǎn)能。
產(chǎn)能不夠因應(yīng)三：轉(zhuǎn)12吋是良解？
于是，在只拿到今年產(chǎn)能9 成的情況之下，芯片設(shè)計(jì)業(yè)者該怎么因應(yīng)成了明年?duì)I運(yùn)的重要關(guān)鍵。
中低階消費(fèi)性產(chǎn)品多投片于8 吋晶圓代工廠，這也是中國(guó)大陸以具有量大、競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)塊，因此對(duì)于芯片設(shè)計(jì)業(yè)者來(lái)說(shuō)，受到成本的壓力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力之下，如何控管成本是面對(duì)殺價(jià)的唯一途徑，也相當(dāng)熟悉。像是如何在8吋廠里，逐步改變制程別，推出新產(chǎn)品、成本結(jié)構(gòu)更好的產(chǎn)品，以平衡殺價(jià)、維持毛利率表現(xiàn)。
但是目前8 吋都好緊，怎么轉(zhuǎn)也轉(zhuǎn)不出更大的空間。那么轉(zhuǎn)12 吋會(huì)是一個(gè)更好的選擇嗎？大多數(shù)的廠商給的答案都是「當(dāng)然不會(huì)」。
對(duì)于大型芯片設(shè)計(jì)業(yè)者來(lái)說(shuō)，由于具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模，投片12 吋光罩成本容易攤提，因此已經(jīng)是常態(tài)，像是聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱等。但對(duì)于中小型廠商來(lái)說(shuō)，最大的挑戰(zhàn)在于光罩的成本實(shí)在高，一個(gè)光罩就要上千萬(wàn)，要攤提多久才能開(kāi)始獲利？這在成熟消費(fèi)性芯片當(dāng)中，并不合乎成本考量。
但產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)往整合度高、高效能的方向，因此像是TDDI 整合了驅(qū)動(dòng)芯片、觸控芯片，讓過(guò)去2 顆投片8 吋的芯片變成1 顆投片12 吋的芯片，因此也讓像是聯(lián)詠、敦泰等廠商被推著往前走。
除此之外，在中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)者崛起的這幾年，確實(shí)有不少臺(tái)廠開(kāi)始思考轉(zhuǎn)型，逐步往高階產(chǎn)品做研發(fā)，多多少少都有一些產(chǎn)品投片于12吋，像是在MCU產(chǎn)業(yè)上，松翰的多媒體影音芯片，或是盛群藍(lán)牙產(chǎn)品等，因此這時(shí)候就是檢驗(yàn)的時(shí)刻了。
從需求面來(lái)說(shuō)，到明年上半年確實(shí)有許多應(yīng)用仍維持強(qiáng)勁成長(zhǎng)，像是PC 市場(chǎng)受到Chromebook 持續(xù)帶動(dòng)，但其余仍有部分隱憂(yōu)，像是MCU 在防疫產(chǎn)品需求之后能否仍具動(dòng)能，或是華為退出市場(chǎng)之后，其他中系品牌是否補(bǔ)足等問(wèn)題，都是明年要觀察的重點(diǎn)。
整體來(lái)說(shuō)，由于8 吋技術(shù)成熟，因此過(guò)去代工廠與芯片設(shè)計(jì)廠商合作時(shí)間很長(zhǎng)、很穩(wěn)固，但這次的吃緊就是一次試金石，患難見(jiàn)真情，但現(xiàn)實(shí)總是殘酷，無(wú)能為力之下的調(diào)漲與縮量，讓芯片設(shè)計(jì)廠商必須持續(xù)努力協(xié)調(diào)產(chǎn)能、了解客戶(hù)需求量到底有多少，才能暨滿(mǎn)足客戶(hù)需求，又不至于有堆積庫(kù)存的問(wèn)題，以維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。