進(jìn)入5月，全球前十大晶圓代工廠商有臺(tái)積電、三星、聯(lián)電、中芯國(guó)際四家傳出漲價(jià)消息。
臺(tái)積電：
傳全面調(diào)漲晶圓代工價(jià)格5-8%
據(jù)外媒消息報(bào)道,臺(tái)積電5月10日與客戶提前開展2023年訂單會(huì)議,并告知2023年1月起將再次全面調(diào)漲先進(jìn)與成熟制程代工價(jià)格,按客戶、產(chǎn)品與訂單規(guī)模不同，漲幅約5-8%。
報(bào)道引用知情人士消息指出，臺(tái)積電漲價(jià)原因是通膨擔(dān)憂的壓力、成本上漲，以及其自身大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。臺(tái)積電希望藉此以幫助緩解全球供應(yīng)短缺的問(wèn)題。
供應(yīng)鏈消息顯示，這是臺(tái)積電半年時(shí)間內(nèi)的第二次漲價(jià)。2021年8月，臺(tái)積電就曾宣布全線漲價(jià)，其中先進(jìn)制程漲價(jià)約10%，成熟制程漲價(jià)約在10-20%。據(jù)悉，這是臺(tái)積電十年來(lái)最大的提價(jià)。彼時(shí)臺(tái)積電還表示，在其IC設(shè)計(jì)客戶的產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)且過(guò)程順利進(jìn)行后，將停止其每個(gè)季度為IC設(shè)計(jì)客戶降價(jià)的做法。
臺(tái)積電去年公開了其大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，官方表示到2023年將斥資1,000億美元來(lái)增加產(chǎn)能。該計(jì)劃僅在今年就將花費(fèi)400億至440億美元的資本支出。
擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施來(lái)自良好收益以及對(duì)未來(lái)收入預(yù)期的積極研判。據(jù)臺(tái)積電Q1季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收為4910億元新臺(tái)幣（約175.7億美元），較2021年同期增加了36.0%，較前一季則增加了11.6%。由于成本改善，臺(tái)積電第一季毛利率達(dá)55.6%，環(huán)比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。
臺(tái)積電總裁魏哲家于4月法人說(shuō)明會(huì)中曾說(shuō)，今年產(chǎn)能維持緊繃，不會(huì)調(diào)降代工價(jià)格。臺(tái)積電認(rèn)為長(zhǎng)期毛利率達(dá)53%以上的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。
三星：
整體漲價(jià)幅度或達(dá)15-20%
據(jù)《彭博社》報(bào)道，目前三星正在與客戶談判，預(yù)計(jì)2022年將對(duì)晶圓代工費(fèi)用漲價(jià)20%，以應(yīng)對(duì)不斷上漲的材料和物流成本。
彭博社報(bào)道稱，整體提價(jià)幅度大約在15—20%之間，具體幅度取決于代工芯片的復(fù)雜程度，傳統(tǒng)制程芯片漲幅會(huì)更大。新的定價(jià)將從今年下半年開始實(shí)施，三星已經(jīng)完成了與一些客戶的磋商，但仍在與其他客戶進(jìn)行討論。
對(duì)于漲價(jià)消息，三星目前拒絕評(píng)論。
去年，三星一直維持著相對(duì)穩(wěn)定的定價(jià)策略。今年在高通脹和原材料成本不斷上漲的情況下，其代工價(jià)格上漲也在意料之中。
據(jù)悉，三星今年晶圓代工業(yè)務(wù)創(chuàng)新高。據(jù)三星電子最新財(cái)報(bào)顯示，三星Q1季度營(yíng)收為77.78萬(wàn)億韓元(約合613.8億美元)，較上年同期的65.39萬(wàn)億韓元增長(zhǎng)19%。其中，負(fù)責(zé)芯片業(yè)務(wù)的半導(dǎo)體（DS）部門第一季度營(yíng)收為26.87萬(wàn)億韓元（約合212.0億美元），同比增長(zhǎng)39%；而運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)8.45萬(wàn)億韓元（約合66.7億美元），同比增長(zhǎng)151.5%。
對(duì)此，三星高級(jí)副總裁兼代工市場(chǎng)和戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Kang Moon-sooo在一季度公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，三星的芯片代工業(yè)務(wù)將在未來(lái)幾年繼續(xù)改善?！叭绻憧纯次覀兾磥?lái)五年的訂單，訂單總量大約是我們上一年收入的八倍，”Kang Moon-soo補(bǔ)充說(shuō)。
聯(lián)電：
漲價(jià)幅度約為4%
此外，業(yè)界消息顯示，另一家晶圓代工大廠聯(lián)電也計(jì)劃在2022年第二季進(jìn)行新一輪的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約為4%。
在4月底的法說(shuō)會(huì)上，聯(lián)電總經(jīng)理王石就曾表示，2022年一季度聯(lián)電的產(chǎn)能利用率達(dá)到100%滿載，預(yù)計(jì)接下來(lái)第二季也持續(xù)維持100%，整體產(chǎn)能季增約4.5%。產(chǎn)品平均售價(jià)揚(yáng)升3%至4%，毛利率達(dá)45%。
聯(lián)電自2021年以來(lái)便逐步提價(jià)。據(jù)臺(tái)媒此前報(bào)道，2021年11月，聯(lián)電表示調(diào)升長(zhǎng)約客戶報(bào)價(jià)，將在2022年元月起生效。2021年12月末，聯(lián)電再度發(fā)出漲價(jià)通知，在2022年三月起調(diào)升全品項(xiàng)晶圓代工報(bào)價(jià)，漲幅約5-10%。
近日聯(lián)電公布了Q1季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)電一季度營(yíng)收為634.2億元新臺(tái)幣（約22.2億美元），同比增長(zhǎng)34.7%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%；歸屬母公司凈利為198.1億元新臺(tái)幣(約6.92億美元)；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為35.2%；毛利率季增4.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)43.4％，較去年同期增加16.9個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)電指出，雖然PC、NB、智能手機(jī)等特定應(yīng)用需求轉(zhuǎn)弱，但車用、工業(yè)、網(wǎng)通、云端運(yùn)算等需求仍吃緊，預(yù)計(jì)今年晶圓代工業(yè)者成長(zhǎng)將超過(guò)20%。
中芯國(guó)際：
與客戶協(xié)商調(diào)價(jià)
面對(duì)臺(tái)積電、三星、聯(lián)電的接連漲價(jià)情況，近日中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍在Q1季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也談到了公司的代工漲價(jià)問(wèn)題。
中芯國(guó)際CEO趙海軍表示，目前“各方面都在漲價(jià)，漲價(jià)幅度大的原材料甚至價(jià)格超過(guò)30%”，綜合來(lái)看，這些物料的漲價(jià)至少會(huì)蠶食掉中芯國(guó)際10%的毛利率，高成本對(duì)業(yè)績(jī)的蠶食尤其會(huì)在2022年體現(xiàn)，因?yàn)?021年所用材料仍是漲價(jià)前的一批。
但是，在漲價(jià)這件事上，“我們跟同行狀況不完全一樣”。趙海軍表示，中芯國(guó)際也在與客戶協(xié)商調(diào)價(jià)，但并沒(méi)有宣布要統(tǒng)一漲價(jià)。中芯國(guó)際的原則還是跟客戶友好協(xié)商，然后考慮到長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作。因?yàn)楣井a(chǎn)能增長(zhǎng)很快，我們要長(zhǎng)久地跟有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻粢黄鹱?，客戶也要盈利，有足夠的資金投資新產(chǎn)品和新研發(fā)，這樣才能取得長(zhǎng)遠(yuǎn)的共贏，而不是短期看誰(shuí)賺到更多。
中芯國(guó)際Q1財(cái)報(bào)顯示營(yíng)收為18.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)16.6%，同比增長(zhǎng)66.9%。毛利7.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)35.7%，同比增長(zhǎng)200%。毛利率40.7%，超過(guò)了業(yè)績(jī)指引。據(jù)悉，中芯國(guó)際今年全年的計(jì)劃資本開支約為320.5億元人民幣，主要用于持續(xù)推進(jìn)老廠擴(kuò)建及三個(gè)新廠項(xiàng)目。