隨著AI應(yīng)用從“訓(xùn)練”向“推理”及邊緣設(shè)備延伸，帶動大容量DRAM內(nèi)存需求持續(xù)增長，導(dǎo)致內(nèi)存供應(yīng)吃緊。據(jù)臺媒《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》援引業(yè)內(nèi)傳聞報(bào)道稱，全球第三大存儲芯片廠商美光將暫停對渠道商及OEM/ODM廠商報(bào)價(jià)，后續(xù)價(jià)格可能調(diào)漲20%-30%。

供應(yīng)鏈消息稱，美光已通知客戶，包括DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等內(nèi)存產(chǎn)品全部停止報(bào)價(jià)，規(guī)劃停止報(bào)價(jià)一周，且相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格可能調(diào)漲20%-30%。這也是繼上周SanDisk將NAND Flash報(bào)價(jià)上調(diào)10%后，又一家存儲芯片廠商對旗下產(chǎn)品漲價(jià)。

據(jù)了解，此次漲價(jià)涉及的不僅是消費(fèi)級與工業(yè)級內(nèi)存產(chǎn)品，汽車電子內(nèi)存產(chǎn)品產(chǎn)品漲幅更高，預(yù)計(jì)最高可達(dá)70%。供應(yīng)鏈表示，美光高層觀察到客戶的 FCST（需求預(yù)測）顯示重大的供應(yīng)短缺，因此緊急暫停所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)，將重新調(diào)整后續(xù)價(jià)格。

業(yè)界人士稱，美光的動作反映在推論型AI服務(wù)快速興起的背景下，大容量儲存產(chǎn)品正出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，且在全球云服務(wù)供應(yīng)商（CSP）營收屢創(chuàng)新高，Google、Oracle等科技巨頭積極擴(kuò)建AI基礎(chǔ)設(shè)施，并轉(zhuǎn)向高效能的推論應(yīng)用，帶動市場對大容量儲存產(chǎn)品的需求大幅成長。

目前大容量HDD（機(jī)械硬盤）的交期幾乎已排到一年后，因此存儲業(yè)者積極醞釀Nearline SSD產(chǎn)品的開發(fā)，希望能將其與HDD的價(jià)差從目前的四至五倍壓縮到三倍左右，以提升客戶導(dǎo)入意愿。

在三星、SK海力士、美光將產(chǎn)能集中到DDR5和HBM，DDR4線逐步退場，需求卻沒有馬上消失，因?yàn)榘ǖ蛢r(jià)手機(jī)、機(jī)頂盒、車用、工控仍需要DDR4，在價(jià)量齊揚(yáng)下，臺廠南亞科技、華邦電子正好逆勢補(bǔ)位。

業(yè)界透露，南亞科技受益于DDR4市場供給持續(xù)吃緊，第三季合約價(jià)傳出季增達(dá)70%，第四季再漲50%，華邦電子第三季合約價(jià)也上漲60%，第四季則以第二季低點(diǎn)計(jì)算漲幅達(dá)80%至90%，雖然現(xiàn)貨市場自第三季大漲后趨于穩(wěn)定，但合約價(jià)仍維持攀升動能，而南亞科技在DDR4市場的稀缺地位，將為其后續(xù)營運(yùn)改善的契機(jī)。

最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，南亞科技8月營收達(dá)新臺幣67.63億元，環(huán)比增長26%，同比暴漲141%，改寫43個月新高。累計(jì)今年前八月營收達(dá)新臺幣298.29億元，同比增長近20%。南亞科技預(yù)期，第三季產(chǎn)品價(jià)格與銷量同步成長，有信心毛利率轉(zhuǎn)正。